我對(duì)上港集團(tuán)持樂(lè)觀態(tài)度，我想再買(mǎi)一次
4月19日，招商局港口（00144.HK）公告稱(chēng)，平均每股5.76上港集團(tuán)以328元、750元、659元的價(jià)格收購(gòu)股份。到目前為止，行股本總額約28.06%。不到兩周，為什么招商局港口在二級(jí)市場(chǎng)再次購(gòu)買(mǎi)上港集團(tuán)股份？
自上次增持股份以來(lái)，市場(chǎng)一直有一些聲音認(rèn)為招商局港口試圖爭(zhēng)奪控股權(quán)。有人還擔(dān)心，招商局港口將與同一持股人的中遠(yuǎn)航運(yùn)公司共同占據(jù)上海港的主導(dǎo)地位。（ID：gangkouquan）認(rèn)為沒(méi)必要過(guò)分擔(dān)心這一點(diǎn): 一是兩次增持幅度不大?？梢?jiàn)這些投資是招商局港口的試水，探索自身資本對(duì)上海集團(tuán)股份的干預(yù)限度；二是近期二級(jí)市場(chǎng)受疫情影響，國(guó)際形勢(shì)等多維沖擊。剛剛經(jīng)歷了一輪小破潮，新股估值持續(xù)下降。招商局港口利用二級(jí)市場(chǎng)低迷，購(gòu)買(mǎi)上海集團(tuán)股份是不錯(cuò)的選擇；第三，招商局港口作為央企，不會(huì)越過(guò)上海國(guó)資委，直接掌握股權(quán)，更多的是價(jià)值投資者的意圖。
此前，港口圈在招商局港口增持上港集團(tuán)股份，對(duì)長(zhǎng)三角港持樂(lè)觀態(tài)度|港口圈提到，長(zhǎng)三角地區(qū)資源豐富，連接南北，是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展區(qū)。對(duì)于投資港口，深圳是母港，北部是遼港，然后是寧波，支持從南到北的國(guó)家港口戰(zhàn)略布局。在業(yè)務(wù)方面，上海港在第一季度完成了貨物吞吐量1.82集裝箱吞吐量1226萬(wàn)噸TEU，仍然占據(jù)國(guó)家榜單TOP2，貨量同比增加。此外，上港集團(tuán)年報(bào)顯示，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)到342.89億元，同比增長(zhǎng)31.28%，全國(guó)收入增長(zhǎng)率排名第二；完成凈利潤(rùn)146.82億元，同比增長(zhǎng)76.74%，以顯著領(lǐng)先地位領(lǐng)先；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)到15.81%，首次超越青島港，在全國(guó)上市港口企業(yè)中獲得頭名；集團(tuán)港口物流部門(mén)的毛利率也增加了5.22個(gè)百分點(diǎn)至29.09%，副業(yè)收入也大幅上升，可謂多點(diǎn)開(kāi)花。上海香港集團(tuán)在業(yè)務(wù)和利潤(rùn)方面一直保持著高峰。作為現(xiàn)金牛，其長(zhǎng)期穩(wěn)定的強(qiáng)勁表現(xiàn)是招商局加大港口投資的信心。
雖然似乎只是持股比例的微妙變化，但我們也可以一窺招商局港口及其母公司招商港口對(duì)投資上海集團(tuán)的態(tài)度。由于疫情，招商局港口在上海港陷入困境，連續(xù)增持股份向市場(chǎng)發(fā)出信號(hào)，即招商港將堅(jiān)定不移地落實(shí)長(zhǎng)三角地區(qū)戰(zhàn)略布局，信任上海集團(tuán)作為戰(zhàn)略支點(diǎn)的價(jià)值。
當(dāng)然，疫情造成的港口擁堵肯定會(huì)對(duì)上海港未來(lái)幾個(gè)月的整體表現(xiàn)產(chǎn)生一定的影響，招商港預(yù)期的收入兌現(xiàn)可能會(huì)有一定的波動(dòng)。沿海港口面臨疫情問(wèn)題。上海港作為中心樞紐擁堵，周邊港口防止疫情溢出。其他地區(qū)出現(xiàn)來(lái)源不明的病例，各種因素疊加，給集疏運(yùn)施加重壓，業(yè)績(jī)和利潤(rùn)下降趨勢(shì)難以避免。雖然定期分紅收入低于預(yù)期的可能性會(huì)促使資本暫時(shí)收緊投資規(guī)模，但短期疫情不會(huì)改變長(zhǎng)三角各地資本的戰(zhàn)略布局。（ID：gangkouquan）認(rèn)為， 當(dāng)我們?cè)u(píng)估一個(gè)目標(biāo)港口是否具有投資價(jià)值時(shí)，我們不應(yīng)該看它說(shuō)了什么，而應(yīng)該看它是如何做到的。招商局港口在短時(shí)間內(nèi)兩次增持上海集團(tuán)，均以真金白銀投票，再次向外界展示其價(jià)值投資的理念和意圖。
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