第一艘澳洲煤炭船，已經(jīng)抵達(dá)中國
兩年多來的第一艘澳洲煤炭船已經(jīng)抵達(dá)中國海域，另外兩艘裝載澳洲煤炭的船舶也將隨后抵達(dá)。
如信德海事網(wǎng)今年1月在《中國企業(yè)有望恢復(fù)澳煤進(jìn)口，對航運業(yè)影響幾何？》一文中介紹到，當(dāng)時據(jù)據(jù)環(huán)球時報報道，有業(yè)內(nèi)人士表示，中國鋼鐵企業(yè)最近開始恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭，第一批澳大利亞煤炭預(yù)計將于2月下旬抵達(dá)。
隨后的1月末，有媒體報道稱，2023年第一船澳洲煉焦煤正駛向中國。
根據(jù)億海藍(lán)/船訊網(wǎng)為信德海事網(wǎng)提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，如下圖的三艘船均裝載澳大利亞煤炭駛往中國港口，如下圖所示：
其中一艘名為MAGIC ECLIPSE（IMO：9597331）的巴拿馬型干散貨船舶1月24日離開澳大利亞著名的Hay Point港，以14.2米的吃水離港，目前已經(jīng)進(jìn)入中國海域，根據(jù)其船舶動態(tài)AIS信息顯示該輪將最先靠泊中國的湛江港口，該輪的AIS顯示的預(yù)計達(dá)到時間ETA為8日1000，但在本文發(fā)布前（2023年2月8日1600）該輪尚離湛江港還有大約80海里。根據(jù)其目前的航速判斷，其抵港時間將在今天晚上或明天凌晨抵達(dá)湛江港水域。
無論如何，該輪都將成為今年（也是近兩年多來）第一艘抵達(dá)中國港口的裝載澳煤的船舶。
此外，根據(jù)億海藍(lán)/船訊網(wǎng)的捕捉的船舶數(shù)據(jù)顯示，上文途中的其余兩艘船其目的地為廣州還有玉環(huán)碼頭等，按照目前信息均會在2月20日前后抵港。
據(jù)中國商務(wù)部官方消息，前天（2月6日），商務(wù)部部長王文濤應(yīng)約與澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾舉行視頻會談。雙方就落實兩國領(lǐng)導(dǎo)人印尼巴厘島會晤重要共識，妥善處理彼此重點經(jīng)貿(mào)關(guān)切，規(guī)劃發(fā)展中澳經(jīng)貿(mào)下階段關(guān)系等進(jìn)行了專業(yè)、務(wù)實、坦誠的交流。
王文濤指出，中澳互為重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴，雙方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)高度互補(bǔ)，雙邊經(jīng)貿(mào)合作互利共贏。當(dāng)前兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系正面臨重要窗口期，雙方應(yīng)共同努力，為經(jīng)貿(mào)合作注入更多的積極因素。此次會談是我們共同推動中澳經(jīng)貿(mào)關(guān)系重回正軌的重要一步。
澳煤回歸的影響
澳煤回歸的目前已經(jīng)成為事實。
那么澳煤的回歸對于煤炭市場有何影響呢？億海藍(lán)分析人士向信德海事網(wǎng)介紹到，短期內(nèi)澳煤回歸不具有太大的量價優(yōu)勢，但是對改善市場情緒還有有著一定作用的，尤其近些日國際市場澳大利亞6000卡的價格持續(xù)走低，目前已回落至252美元上下，相比之前400美元的峰值還是有著較大改善的。但目前市場來看，終端庫存仍居于高位，且目前能耗水平相對較低，并且春節(jié)后內(nèi)貿(mào)煤炭拉運也在逐漸回升，因此整體的供耗差仍未正值，還是一個供應(yīng)寬松的狀態(tài)。因此各個終端的采購需求可能在短期內(nèi)不會大量釋放，仍需進(jìn)一步觀察。
澳煤進(jìn)口國組成結(jié)構(gòu)
2020年10月澳煤中止進(jìn)入中國，在這段時間中澳大利亞煤炭的進(jìn)口國家結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化，如下圖所示：
從圖中我們可以看到，在澳煤禁運之前，中國的進(jìn)口量基本在20%上下，澳煤禁運后，這部分就被日韓還有后起的印度給消化掉了，這三個國家及地區(qū)是澳煤的重要出口國。
俄烏沖突后澳煤對俄煤的替代作用
另外俄烏沖突之后，歐洲國家開始逐漸減少直到最后不再從俄羅斯進(jìn)行煤炭進(jìn)口。歐洲國家的煤炭需求目前大多會從澳大利亞、哥倫比亞以及美國和南非等國家進(jìn)行補(bǔ)充。如下圖所示：
從圖中我們可以看到，隨著2022年俄烏沖突的發(fā)生和進(jìn)程發(fā)展澳，歐洲的煤炭進(jìn)口總量變化不大，但是澳大利亞、美國、哥倫比亞、南風(fēng)等國家正在逐漸將俄羅斯這一部分的貨量分擔(dān)掉。
我國的進(jìn)口煤來源國結(jié)構(gòu)
我國在澳煤禁運之后，大幅增加了印尼、俄羅斯以及南非的煤炭進(jìn)口，但有一點是印尼的主力煤種是3800卡，而澳大利亞更多是高卡煤，因此在熱值上是有一定問題的，但是外貿(mào)進(jìn)口煤只占我國海運煤炭的30%左右，對于沿海省份的熱值改善有著更多影響，比如近日沿海的耗煤熱值基本已經(jīng)到了3800卡上下了，總體熱值到底，澳煤放開是否會對沿海耗煤熱值有改善還需要觀察。
我國電力終端及非電部分到貨情況
基于億海藍(lán)樣本數(shù)據(jù)72電廠的到貨數(shù)據(jù)來看，近段時間整體一直處于低迷狀態(tài)，疊加電廠庫存目前同比往年相對處于高位，因此主動補(bǔ)庫意愿不強(qiáng)。
基于億海藍(lán)樣本數(shù)據(jù)非電終端的到貨數(shù)據(jù)來看，較去年同期相對較好，目前有色、化工等領(lǐng)域的需求恢復(fù)相對較快，水泥黑色等均由于前期庫存較高，因此目前需求尚未完全啟動，仍需進(jìn)一步觀察。
總結(jié)
澳煤解禁更多是對于市場情緒的一種疏解，目前國內(nèi)需求相對較弱，尚未完全恢復(fù)，因此整體的采購需求也并不旺盛，但是澳大利亞高卡煤的進(jìn)入也將對我國尤其是沿海省份的耗煤熱值有一定的改善作用，且目前進(jìn)口煤價格倒掛，終端一般會更多采購?fù)赓Q(mào)煤而減少內(nèi)貿(mào)煤的采購。
對干散貨航運業(yè)影響幾何？
那么，假如中國企業(yè)恢復(fù)對澳大利亞煤炭的進(jìn)口，那么會對干散貨航運市場帶來什么影響呢？
Jefferies分析師Omar Nokta在1月的一份報告中寫道，此前，中國每年從澳大利亞進(jìn)口多達(dá)1億噸煤炭，但由于找到了其他煤炭買家，澳大利亞每年的全球煤炭出口量僅下降5000萬噸至1.8億噸。
與此同時，根據(jù)Clarkson Research的數(shù)據(jù)，此前，通過增加自己的煤炭產(chǎn)量，中國降低了煤炭進(jìn)口量，此外中國從印尼的煤炭進(jìn)口量增長8.2%至4.6億噸。
Nokta表示，由于煤炭貿(mào)易活動的這種變化，如果中國“更有意義地回歸煤炭進(jìn)口市場，并且主要來自澳大利亞的話”，全球干散貨噸英里需求應(yīng)該每年增長1.2%。
不過另一家航運經(jīng)紀(jì)公司Braemar在一份報告中表示，中國企業(yè)恢復(fù)進(jìn)口并不一定意味著全球煤炭需求將恢復(fù)到Covid-19疫情之前的水平。
“雖然中國的重新開放將增加該國的能源需求，但我們預(yù)計強(qiáng)勁的國內(nèi)產(chǎn)出和較少的物流中斷將抑制海運運輸需求，”這家英國經(jīng)紀(jì)巨頭表示。
“我們預(yù)計中國國內(nèi)生產(chǎn)商將維持去年的生產(chǎn)水平，并繼續(xù)推動海運量的替代，這意味著對昂貴的澳大利亞煤炭的需求減少，”該機(jī)構(gòu)的報告稱?！霸?1月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)中，中國生產(chǎn)了3.913億噸煤炭，是有記錄以來的第二高水平。
“此外，澳大利亞煤炭此前的確也找到了新的客戶，比如俄烏沖突爆發(fā)后的歐洲，這部分需求也已經(jīng)很大程度的滿足了澳大利亞煤礦生產(chǎn)商的需求?！?
總部位于倫敦的分析和大宗商品追蹤機(jī)構(gòu)DBX Commodities表示：“回復(fù)進(jìn)口后澳大利亞冶金煤以與往年相似的數(shù)量返回中國?！薄皩τ趧恿γ簛碚f，情況看起來有所不同，因為恢復(fù)進(jìn)口應(yīng)該會產(chǎn)生較小的影響，因為在中國交付的基礎(chǔ)上，印度尼西亞和俄羅斯的價格比澳大利亞便宜?！?
經(jīng)營干散貨交易所交易基金的資產(chǎn)管理公司Breakwave Advisors的創(chuàng)始人John Kartsonas表示，中國企業(yè)進(jìn)口對干散貨市場應(yīng)該是積極的，但它應(yīng)該不會成為“一個重要的游戲變量”。
根據(jù)總部位于奧斯陸的Arctic Securities的發(fā)布的一份每日報告也表示，“潛在的恢復(fù)進(jìn)口可能不會對總需求產(chǎn)生重大影響。”
John Kartsonas表示，“這將帶回澳大利亞東海岸對好望角型和巴拿馬型/超靈便型船舶的需求?！薄斑@是一項短途貿(mào)易，所以沒什么大不了的，但貿(mào)易越分散，對航運就越好。”
綜上個分析機(jī)構(gòu)的觀點，整體來看，如果澳洲煤炭回復(fù)進(jìn)入中國，對于干散貨航運市場來講應(yīng)該會是積極的，但目前所能起到的積極作用有限。
來源：搜航網(wǎng)
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