韓國最大的集運(yùn)公司HMM即將私有化！最佳收購人選浮出水面
在業(yè)績(jī)大幅提升的同時(shí)，韓國最大的集運(yùn)公司HMM(原現(xiàn)代商船)私有化計(jì)劃終于正式提上日程。
韓國政府將于明年第一季度披露HMM出售計(jì)劃
Eom Ki-doo最近透露，韓國政府將在2022年第一季度末前宣布出售HMM股票路線規(guī)劃。目前，海洋水產(chǎn)部已開始與韓國金融監(jiān)督管理局合作（FSS）、韓國工業(yè)銀行（KDB）以及韓國海洋振興公社（KOBC）一起為HMM尋找潛在買家。
據(jù)了解，韓國海洋振興公社是一家專門為航運(yùn)基金服務(wù)的政策性金融機(jī)構(gòu)，與韓國國有金融機(jī)構(gòu)-韓國工業(yè)銀行共同持有HMM近45%的股份，是的HMM最大股東。然而，韓國工業(yè)銀行行長李東杰（Lee Dong-gull）稱，銀行將“最終剝離”其在HMM的股份。
長期以來，韓國政府傾向于通過債轉(zhuǎn)股救助陷入危機(jī)的企業(yè)，并在企業(yè)復(fù)蘇后出售其股份。韓國工業(yè)銀行于2016年投資HMM，將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)有助于幫助HMM避免破產(chǎn)。韓國海洋振興公社成立于2017年HMM是韓國振興海事產(chǎn)業(yè)國家戰(zhàn)略的一部分。
Eom Ki-doo說韓國政府賣HMM路線規(guī)劃將包括大規(guī)模的路線規(guī)劃HMM銷售程序和計(jì)劃何時(shí)將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為股票。目前，韓國工業(yè)銀行和韓國海洋振興公社仍持有總數(shù)2.68萬億韓元(約合)22.5如果將1億美元的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為股票，兩家公司的總持股比例將增加到71.68%。
Eom Ki-doo暗示這兩家政策性金融機(jī)構(gòu)不太可能將所有債券轉(zhuǎn)換為股票，因?yàn)楹茈y找到買家，我認(rèn)為這意味著持有50%+1股票比較合適。
HMM明年將納入韓國海洋振興公社的獨(dú)立管理體系，但目前尚不清楚韓國工業(yè)銀行將扮演什么角色。
截至9月30日， HMM仍有大約3.481億美元的長期債務(wù)。據(jù)報(bào)道，該公司應(yīng)償還債務(wù)，以加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表。Eom Ki-doo指出：為使HMM要實(shí)現(xiàn)正?；?，我們需要管理公司，建立投資組合，以產(chǎn)生適當(dāng)?shù)睦麧櫋?/p>
他說，2018年HMM在訂購20艘超大型集裝箱船時(shí)，預(yù)計(jì)單位成本的大幅降低將大大提高盈利能力，HMM至少有望產(chǎn)生1.7營業(yè)利潤1億美元。事實(shí)證明，疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈瓶頸推高運(yùn)價(jià)，HMM業(yè)績(jī)?cè)鲩L遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)期。
業(yè)績(jī)改善累計(jì)虧損減少，浦項(xiàng)鐵成為最佳收購人選。
據(jù)了解，HMM原本是現(xiàn)代集團(tuán)的主力企業(yè)，由于航運(yùn)業(yè)蕭條帶來的巨大虧損，2016年HMM從現(xiàn)代集團(tuán)分離出來，韓國政府投入了3萬多億韓元的公共資金，但從2016年到2019年HMM仍有超過2萬億韓元的營業(yè)損失。
去年，集運(yùn)市場(chǎng)罕見飆升，HMM時(shí)隔21個(gè)季度，終于扭虧為盈。從2020年第四季度到2021年第三季度，HMM單季度營業(yè)利潤歷史最高紀(jì)錄已連續(xù)四個(gè)季度刷新。在此期間，HMM當(dāng)期凈利潤持續(xù)增長，累計(jì)虧損大幅減少。
數(shù)據(jù)顯示，截至第三季度HMM累計(jì)損失為18601億韓元15.771億美元)。與去年同期的45586億韓元(約合)38.65與1億美元相比，減少了26985億韓元(約合)22.881億美元)。預(yù)計(jì)到今年年底，HMM累計(jì)虧損將進(jìn)一步降至153億韓元(約1297萬美元)。
同時(shí)， 同時(shí)，HMM債務(wù)比率也有了飛躍的提高。截至今年第三季度，該公司的債務(wù)比率為99.85與去年同期相比，%438.56%下降了338.71%。
今年年初，韓國媒體報(bào)道稱，韓國工業(yè)銀行已向規(guī)劃財(cái)政部提交HMM考慮私有化計(jì)劃HMM所有股份出售給韓國鋼鐵巨頭浦項(xiàng)鐵（POSCO）。然而，當(dāng)時(shí)韓國工業(yè)銀行否認(rèn)了這一點(diǎn)，并沒有HMM評(píng)估銷售。
HMM的最佳人選。韓國業(yè)界認(rèn)為，如果浦項(xiàng)制鐵收購HMM，能夠在各個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。浦項(xiàng)鐵作為韓國最大的鋼鐵制造商，每年運(yùn)輸約1.61億噸原材料和鋼鐵產(chǎn)品。浦項(xiàng)國際（POSCO International）每年處理數(shù)千萬噸貨物。浦項(xiàng)化工（POSCO Chemical）進(jìn)口二次電池材料（陽極和陰極材料）不斷上升，浦項(xiàng)鐵集團(tuán)正在培育二次電池材料作為未來增長的驅(qū)動(dòng)力。去年，浦項(xiàng)鐵年物流總成本達(dá)到6萬億韓元，占總銷售額的10%。
如果浦項(xiàng)鐵路進(jìn)入航運(yùn)業(yè)，預(yù)計(jì)每年將節(jié)省數(shù)萬億韓元的運(yùn)輸成本，因?yàn)榧瘓F(tuán)將能夠整合其子公司的物流工作。
對(duì)于HMM浦項(xiàng)鐵的接管也可以提高其競(jìng)爭(zhēng)力。分析人士指出，浦項(xiàng)鐵的大規(guī)模投資將使浦項(xiàng)鐵的接管更具競(jìng)爭(zhēng)力HMM能大大擴(kuò)大船隊(duì)運(yùn)力，與馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)（MSC）等國際巨頭旗鼓相等。
Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，目前HMM其船隊(duì)運(yùn)營77艘船，總運(yùn)力約82萬艘TEU，世界排名第八。HMM在建新船12艘，總計(jì)約16萬艘TEU，占現(xiàn)有船隊(duì)的比例19.6%。HMM2022年將船隊(duì)運(yùn)力提高到100萬TEU，這是HMM2016年與韓進(jìn)海運(yùn)的總?cè)萘克健?/p>
來源：搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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