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來(lái)源:信德海事 作者: 馬林

曲棍球棒效應(yīng)(Hockey-stick Effect)又稱(chēng)曲棍球桿現(xiàn)象，是指在固定周期（月、季或年），早期銷(xiāo)售很低，到期末銷(xiāo)售會(huì)有突然增長(zhǎng)，在連續(xù)周期中，這種現(xiàn)象會(huì)一次又一次，需求曲線的形狀與曲棍球棒相似，因此在供應(yīng)鏈管理中被稱(chēng)為曲棍球桿(Hockey-stick)現(xiàn)象。很多時(shí)候，曲棍球棒圖被員工嘲笑老板畫(huà)大蛋糕，但這張圖在目前的集運(yùn)行業(yè)是真實(shí)的。

美森(紐約證券交易所股票代碼:MATX）、根據(jù)中遠(yuǎn)和東方海外最新發(fā)布的 2021 年第三季度財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)報(bào)告，集裝箱船公司完美保護(hù)了自己的曲棍球曲線。

新冠疫情和各國(guó)的財(cái)政刺激造就了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的贏家和輸家。一方面，因?yàn)槿藗儾荒艽笠?guī)模聚集，那些承辦商務(wù)娛樂(lè)性活動(dòng)的公司缺少客戶(hù)，不要說(shuō)公司的業(yè)績(jī)難以維持，就連運(yùn)營(yíng)成本都得用儲(chǔ)備的資金填充，比如說(shuō)寫(xiě)字樓的“包租婆”和游輪公司。而另一方面，物流行業(yè)中的航運(yùn)業(yè)和陸上運(yùn)輸業(yè)卻賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

在人們行動(dòng)有限的新冠肺炎疫情初期，電子商務(wù)絕對(duì)是最大的贏家。然而，隨著供應(yīng)鏈的逐漸惡化，零售商的收入曲線不再像曲棍球棒。產(chǎn)品采購(gòu)、勞動(dòng)力、存儲(chǔ)和分銷(xiāo)帶來(lái)的挑戰(zhàn)越來(lái)越嚴(yán)峻，運(yùn)輸成本越來(lái)越高，這些行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展開(kāi)始受到限制。自2020年第二季度美國(guó)限制出行以來(lái)，亞馬遜的凈收入和營(yíng)業(yè)收入都低于第一季度，因?yàn)槌杀驹鲩L(zhǎng)超過(guò)了收入。

但對(duì)于班輪公司來(lái)說(shuō)，至少到目前為止，除了數(shù)錯(cuò)錢(qián)之外，還沒(méi)有發(fā)生什么特別令人焦慮的事情。一般來(lái)說(shuō)，班輪公司的海上公司勞動(dòng)密度遠(yuǎn)低于 陸上公司TEU每次往返航班的總收入至少為1500萬(wàn)美元，而船上的船員不到30人。雖然班輪運(yùn)輸?shù)目偝杀疽苍谑艿焦?yīng)鏈和全球經(jīng)濟(jì)的影響，但它們的收入增長(zhǎng)得更快。

德魯里上周預(yù)測(cè)，今年班輪行業(yè)總收入將達(dá)到 1500 億美元，遠(yuǎn)高于 1000億美元 。此外，明年這個(gè)市場(chǎng)的收入將保持不變或更多，今明兩年的總收入至少將達(dá)到3000 億美元。

(McKinsey & Co.) 據(jù)2018年 估計(jì)，全球集運(yùn)公司在過(guò)去20年中損失了約1100 億美元。換句話說(shuō)，這兩年班輪公司的收入幾乎是前 20 年損失的三倍。

美森輪船第三季度收入突破預(yù)測(cè)

周一收盤(pán)后，美森透露，其 2021年第三季度的凈收入將達(dá)到 2.773 從1億美元到 2.855 億美元。比第二季度的收入1.625 億美元多得多。第三季度最終業(yè)績(jī)將于11 月 1日公布。

航運(yùn)分析師寫(xiě)道，美森輪船第三季度的利潤(rùn)將受到影響3.58 億至 3.63相比之下，該公司第二季度的收入約為 2.01 1億美元。該公司首席執(zhí)行官馬特考克斯表示，有利市場(chǎng)的條件至少在 2022 年中前不會(huì)改變。

美森船第三季度的股票收益一般估計(jì)為每股 4.87 美元。近日，該公司表示，將高出 33% ，達(dá)到每股 6.39-6.58 美元。一家外國(guó)咨詢(xún)公司的分析師·諾蘭 (Ben Nolan) 說(shuō)美森再次超出了我們的估計(jì)。

在美國(guó)上市的兩家班輪公司是美森船和以星航運(yùn)。它們的主要業(yè)務(wù)是亞洲-與亞馬遜等零售商不同，北美航線的運(yùn)營(yíng)仍然是曲棍球棒的完美形狀。

中遠(yuǎn)和東方海外業(yè)績(jī)持續(xù)上升

中遠(yuǎn)海目前是世界第四大班輪公司。根據(jù)其公告，2021年第三季度的凈利潤(rùn)為 304.9 億元人民幣（47.3 1億美元)，高于第二季度 216.4 億元人民幣和第一季度的 144.5 億元人民幣。

中遠(yuǎn)子公司東方海外周五公布了其收入數(shù)據(jù)。據(jù)悉，2021年第三季度公司總收入為 43.1 比第二季度收入高出1億美元34.7 1億美元，第一季度的收入30.2 億美元均大幅增長(zhǎng)。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于全球集裝箱船的容量已達(dá)到上限，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)上的過(guò)度擁堵可能會(huì)通過(guò)減少承運(yùn)人的容量來(lái)減少其整體收入。但班輪公司仍處于最佳狀態(tài)，貨運(yùn)膨脹遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于擁堵的影響。

東方海外在財(cái)務(wù)報(bào)表中還強(qiáng)調(diào)，供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重?fù)矶聦?dǎo)致貨運(yùn)量下降。然而，這并不構(gòu)成障礙。公司第三季度裝貨量同比增長(zhǎng) 0.4%，但每 TEU 的平均收入飆升142.7%。