僅自有2船，以星航運(yùn)（ZIM）在紐交所成功IPO
擁有75年歷史的，目前世界第十大集裝箱航運(yùn)公司，以色列以星航運(yùn)（Zim Integrated Shipping，簡稱ZIM)宣布成功在美國紐交所上市，首次公開發(fā)行(“IPO”)1450萬股普通股，每股15美元。
ZIM已授予承銷商30天期權(quán)，以首次公開發(fā)行價(jià)格購買至多217.5萬股普通股。普通股將于2021年1月28日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“ZIM”，此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年2月1日結(jié)束。
花旗銀行(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs & Co.， LLC.)和巴克萊(Barclays)將擔(dān)任這家世界級集裝箱航運(yùn)公司IPO的全球協(xié)調(diào)人，Jefferies和Clarksons Platou Securities將擔(dān)任擔(dān)任聯(lián)合簿記管理人。
近年來航運(yùn)業(yè)相關(guān)公司在資本市場并不那么受親睞，而ZIM也是5年多來第一家在美國成功IPO的主流航運(yùn)公司。
2015年6月，著名船東彼得?喬治奧普洛斯(Peter Georgiopoulos)勉強(qiáng)將油輪公司Gener8 Maritime推向了目標(biāo)線，自此之后，Zim將成為首家在紐約證券交易所成功上市的航運(yùn)公司。
單看集裝箱航運(yùn)相關(guān)板塊，此前幾乎所有在美國上市的集運(yùn)公司也都是船舶出租人或集裝箱出租人，很少有實(shí)際承運(yùn)人。除開目前的ZIM外，此前在美國上市的唯一一家班輪運(yùn)營商是美國本土的Matson（NYSE：MATX）。
值得一提的是,ZIM原本計(jì)劃以發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為$16-$19，發(fā)行1750萬股，募資3.06億美元。這意味著實(shí)際發(fā)行價(jià)低于了預(yù)期。此外，實(shí)際售出也明顯少于預(yù)期。
一位金融市場的資深人士表示:“是的，發(fā)行價(jià)的確低于指導(dǎo)價(jià)區(qū)間，但要知道ZIM完成這筆交易時(shí)，股市和航運(yùn)類股遭遇了糟糕的一天，而且多家銀行下調(diào)了同行班輪運(yùn)營商馬士基(Maersk)的評級?！?
根據(jù)該公司此前修訂的招股說明書顯示，ZIM打算“利用此次發(fā)行的凈收益支持長期增長計(jì)劃，包括投資于船舶、集裝箱和其他數(shù)字計(jì)劃，并加強(qiáng)其資本結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)靈活性，并用于一般企業(yè)目的”。
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.于1945年在以色列成立，前稱ZIM Israel Navigation Company，于2004年改為現(xiàn)用名，是一家全球性的輕資產(chǎn)型集裝箱班輪運(yùn)輸公司，根據(jù)Alphaliner最新數(shù)據(jù)顯示，該公司僅自有2艘船舶，其余船舶均為租用船舶，但是該公司在細(xì)分市場上具有領(lǐng)導(dǎo)地位。
該公司是歷史最悠久的班輪公司之一，擁有超過75年的經(jīng)驗(yàn)，可憑借創(chuàng)新的海運(yùn)和物流為客戶提供服務(wù)，在業(yè)界領(lǐng)先的運(yùn)輸時(shí)間，日程可靠性和卓越服務(wù)方面享有盛譽(yù)。公司全職雇員4200人，還在弗吉尼亞州的諾?？耸性O(shè)有北美總部。 該公司目前最大的股東是以色列大船東伊丹·奧弗（Idan Ofer）旗下的Kenon Holdings，該公司持有約30%的股份。另外德意志銀行持有ZIM 16.7%的股份，而希臘集裝箱船船東Danaos持有該公司10.2%的股份。
ZIM尚未公布2020年第四季度財(cái)報(bào)，但路演演示和新的招股說明書提供了初步估計(jì)。該班輪運(yùn)營商估計(jì)，2020年第四季度，該公司的集裝箱運(yùn)輸量為78.3萬- 81.3萬標(biāo)準(zhǔn)箱，使全年集裝箱運(yùn)輸量達(dá)到282.5萬- 285.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱。這與2019年基本持平，增長約1%。
該公司預(yù)計(jì)2020年第四季度凈利潤為3.42億至3.67億美元。這將使全年凈利潤達(dá)到5億至5.25億美元，而2019年的凈虧損為1300萬美元。ZIM預(yù)計(jì)調(diào)整后的息稅前利潤(EBIT)將為7.03億至7.33億美元，幾乎是2019年息稅前利潤的五倍。
來源：搜航網(wǎng)
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