海運(yùn)價(jià)格觸及天花板，船舶公司半年業(yè)績(jī)飆升，年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將超過(guò)1000億美元
由于國(guó)際海運(yùn)供應(yīng)鏈恢復(fù)緩慢，海運(yùn)能力持續(xù)緊張 海運(yùn)市場(chǎng)一艙難求一箱難求現(xiàn)象頻頻發(fā)生 ，每天一次運(yùn)費(fèi)，美東運(yùn)費(fèi)已超過(guò)2萬(wàn)美元。海運(yùn)價(jià)格甚至超過(guò)了產(chǎn)品的價(jià)值，外貿(mào)出口企業(yè)陷入了尷尬境地。
運(yùn)費(fèi)上漲，再加上擁堵和各種附加費(fèi)，海運(yùn)成本迅速上升，航運(yùn)業(yè)迎來(lái)了而上的突變?cè)鲩L(zhǎng)。馬士基、達(dá)飛集團(tuán)、赫伯羅特、中遠(yuǎn)?？氐热蚝竭\(yùn)巨頭上半年相繼公布業(yè)績(jī)，航運(yùn)公司盈利的故事不斷上演。
根據(jù)四家航運(yùn)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，馬士基上半年凈利潤(rùn)65億美元，達(dá)飛集團(tuán)凈利潤(rùn)約56億美元，赫伯羅特凈利潤(rùn)33億美元，中遠(yuǎn)?？貎衾麧?rùn)370.98億元人民幣（按當(dāng)下匯率，約57億美元），四家合計(jì)約211億美元。
根據(jù)國(guó)際航運(yùn)研究和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)德魯里的預(yù)期， 今年的集運(yùn)公司利潤(rùn)接近1000億美元。Alphaliner2021年班輪公司整體利潤(rùn)也將突破1000億美元大關(guān)。
3.7%
但凈利潤(rùn)卻飆升了32倍
8月30日晚，中遠(yuǎn)海運(yùn)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中遠(yuǎn)海運(yùn)控股，股票代碼601919)發(fā)布了2021年中期業(yè)績(jī)，公司財(cái)務(wù)報(bào)告指出，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入1392.64億元(人民幣，下同)同比增長(zhǎng)88.06%，基本每股收益2.33元，同比增長(zhǎng)3228.57%。
上半年，中遠(yuǎn)?？貎衾麧?rùn)保持爆炸式增長(zhǎng)。 屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)370.98億元，同比增長(zhǎng)3162.31%， 上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為370.2億元，同比增長(zhǎng)4096.43%。
上半年，由于市場(chǎng)的良好發(fā)展，中遠(yuǎn)?？丶b箱航運(yùn)業(yè)務(wù)板塊的收入達(dá)到了1364.38億元，同比增長(zhǎng)90.59%。報(bào)告期內(nèi)，中遠(yuǎn)?？丶b箱船隊(duì)完成貨運(yùn)量1384.09萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比上升16.84%。與馬士基的15%和赫伯羅特的12%相比，中遠(yuǎn)?？刎涍\(yùn)量增速略好。
作為一家通過(guò)自營(yíng)集裝箱船隊(duì)開(kāi)展貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，中遠(yuǎn)?？赝ㄟ^(guò)中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱和東方海外集裝箱雙品牌船隊(duì)實(shí)際運(yùn)營(yíng)，共經(jīng)營(yíng)291條國(guó)際航線（含國(guó)際支線）、54條中國(guó)沿海航線和80條珠江三角洲和長(zhǎng)江支線，全球約100個(gè)國(guó)家和地區(qū)329個(gè)港口。
與此同時(shí)，中遠(yuǎn)?？氐呢?cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至報(bào)告期末，中遠(yuǎn)?？氐耐遁^去年同期增加3.7%。其中，跨太平洋航線和亞歐航線的運(yùn)輸能力同比增長(zhǎng)12%和13%。對(duì)于一直供不應(yīng)求的集裝箱，中遠(yuǎn)海控還通過(guò)空箱運(yùn)輸、提高集裝箱周轉(zhuǎn)效率、向市場(chǎng)投放新箱等措施，使集裝箱所有權(quán)比2020年底增加7.2%。
碼頭業(yè)務(wù)板塊，中遠(yuǎn)?？貙?shí)現(xiàn)收入37.17億元，同比增長(zhǎng)15.28%。據(jù)悉，中遠(yuǎn)?？刂饕ㄟ^(guò)中遠(yuǎn)海運(yùn)港從事集裝箱和散貨碼頭的裝卸和堆放，2021年上半年中遠(yuǎn)海運(yùn)港總吞吐量6271.07萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比上升8.81%。
中遠(yuǎn)?？貥I(yè)績(jī)不是第一次飆升。今年第一季度，中遠(yuǎn)海控收入實(shí)現(xiàn)648.43億元，同比增長(zhǎng)79.58%， 上市公司股東的凈利潤(rùn)為154.521億元，同比飆升52倍以上，上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)飆升約202.4倍。
馬士基業(yè)績(jī)創(chuàng)新高，上半年凈利潤(rùn)65億美元
馬士基發(fā)布2021年第二季度財(cái)報(bào)。在第二季度，公司業(yè)績(jī)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，單季利潤(rùn)創(chuàng)新高，并連續(xù)第 12 個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
第二季度收入增長(zhǎng)58%至142億美元，稅前實(shí)際利潤(rùn)（underlying EBIT）第二季度凈利潤(rùn)達(dá)到37億美元， 2021年上半年凈利潤(rùn)為65億美元。投資資本回報(bào) (ROIC) 過(guò)去 12個(gè)月23.7%。
調(diào)整了2021 年度業(yè)績(jī)預(yù)期。預(yù)計(jì)實(shí)際息稅折舊和攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為180-195實(shí)際稅前利潤(rùn)1億美元140-155億美元，自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)至少為115億美元。
第二季度達(dá)飛凈利潤(rùn)增長(zhǎng)24倍
8月27日，達(dá)飛集團(tuán)公布2021年第二季度業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到124億美元，同比增長(zhǎng)77.2%（EBITDA）大約46億美元，同比增長(zhǎng)近280%； 二季度凈利潤(rùn)約35億美元，同比增長(zhǎng)2458%。2021年上半年凈利潤(rùn)約55億美元。
集裝箱航運(yùn)板塊營(yíng)業(yè)收入100億美元，同比增長(zhǎng)89.4%；EBITDA同比增長(zhǎng)約43億美元329.6%。
同期，集裝箱貨運(yùn)量達(dá)到570萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)19.1比2021年第一季度增長(zhǎng)%4.4特別是在跨太平洋航線、拉丁美洲航線和地區(qū)航線上，貨量增長(zhǎng)尤為明顯。此外，單箱平均收入為1756美元/美元TEU。達(dá)飛表示，集裝箱航運(yùn)行業(yè)業(yè)績(jī)大幅上升，主要受貨運(yùn)量高、單箱收入高的推動(dòng)，也支撐著集團(tuán)業(yè)績(jī)的提升。
達(dá)飛預(yù)計(jì)將持續(xù)到2022年上半年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和升級(jí)航運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)。 并樂(lè)觀地預(yù)計(jì)，2021年下半年業(yè)績(jī)將進(jìn)一步提升。
萬(wàn)海航運(yùn) 2021年上半年稅后凈利潤(rùn)新臺(tái)幣336.871億元(約合人民幣78.44億元）， 比去年同期暴增1816%。
長(zhǎng)榮海運(yùn) ，2021年上半年收入翻了一番， 達(dá)到68億美元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)27倍，達(dá)到32億美元。
以星航運(yùn)， 凈利潤(rùn)14.8億美元 ，去年同期為1300萬(wàn)美元。 同比增長(zhǎng)接近113倍。
航運(yùn)公司集體盈利，運(yùn)價(jià)上漲是
備受關(guān)注的業(yè)績(jī)與近兩年行業(yè)運(yùn)價(jià)上漲、集裝箱短缺等因素密切相關(guān)。
而且在行業(yè)內(nèi)，運(yùn)價(jià)上漲也是一路高歌。數(shù)據(jù)顯示，2021年 1-6本月，中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCFI）均值為2066.64與去年同期相比，點(diǎn)增長(zhǎng)133.86與2020年下半年相比，%增長(zhǎng)92.44%。
從中遠(yuǎn)海控的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，運(yùn)力和收入的增長(zhǎng)顯然不是中遠(yuǎn)?？貎衾麧?rùn)飆升30倍以上的主要原因。3.7比2020年底集裝箱保有量增長(zhǎng)%7.2營(yíng)收增長(zhǎng)%88.06%，這些數(shù)字與歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)32倍以上相差甚遠(yuǎn)。
國(guó)金證券的一份報(bào)告直接指出了中遠(yuǎn)?？貨](méi)有說(shuō)出來(lái)的原因。該報(bào)告認(rèn)為，由于運(yùn)價(jià)大幅上漲，預(yù)計(jì)2021年中遠(yuǎn)?？氐睦麧?rùn)預(yù)測(cè)將達(dá)到307%，并預(yù)測(cè)該公司2021-2023年歸母凈利潤(rùn)分別為734.81億元、239.64億元、156.681億元。根據(jù)這一預(yù)測(cè)，中遠(yuǎn)?？叵掳肽陜衾麧?rùn)預(yù)計(jì)將在363.83億元左右。
好運(yùn)不僅停留在中遠(yuǎn)?？厣?，而且整個(gè)航運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)良好，各航運(yùn)公司的運(yùn)價(jià)也大幅上漲。在前十大航運(yùn)公司中，排名第一的馬士基指出，在與大客戶簽訂的長(zhǎng)期合同運(yùn)價(jià)上漲、短期合同運(yùn)價(jià)仍受到擁堵和供應(yīng)鏈瓶頸的影響下，今年第二季度的平均運(yùn)價(jià)仍上漲59%，貨量增加15%。此外，赫伯羅特今年上半年的運(yùn)價(jià)也上漲了46%，達(dá)到1612美元/美元TEU，同比2020年上半年為1104美元/TEU。
目前，運(yùn)價(jià)上漲趨勢(shì)仍在繼續(xù)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)上漲將持續(xù)到2023年。今年，作為運(yùn)價(jià)上漲的第二年，一些航線的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)上漲到2020年前的10倍。例如，今年8月初，中美集裝箱運(yùn)價(jià)超過(guò)2萬(wàn)美元/40英尺，創(chuàng)歷史新高。
也正是因?yàn)檫\(yùn)價(jià)漲漲漲，這幾家航運(yùn)巨頭才得以賺得盆滿缽滿。其中，馬士基2021年上半年凈利潤(rùn)為65億美元，達(dá)飛集團(tuán)凈利潤(rùn)約55.78赫伯羅特的凈利潤(rùn)達(dá)到33億美元。
實(shí)際上， 排名前十的集裝箱航運(yùn)公司控制著全球近80%的運(yùn)力 ，并形成了三船舶公司聯(lián)盟，但前十大航運(yùn)公司，也沒(méi)有錯(cuò)過(guò)這個(gè)賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。
以排名第十一的以色列航運(yùn)公司以星航運(yùn)為例，該公司第二季度凈利潤(rùn)達(dá)到8.88比2020年全年1億美元，5.24億美元更高。
值得注意的是，星航運(yùn)價(jià)和貨運(yùn)量的增長(zhǎng)高于馬士基、赫伯羅特和中遠(yuǎn)?？?。根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告，2021年第二季度星航平均運(yùn)價(jià)為2341美元/TEU，同比增長(zhǎng)119%，環(huán)比增長(zhǎng)22%。
相比之下，馬士基第二季度的平均運(yùn)價(jià)為1519美元/美元TEU，赫伯羅特1714美元/TEU。同時(shí)，星航二季度總貨運(yùn)量為92.1萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)44%，遠(yuǎn)高于馬士基15.1赫伯羅特和中遠(yuǎn)海控的12%16.84%。
需求將增加，運(yùn)力將繼續(xù)部署
這種情況并沒(méi)有減弱。目前，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍在繼續(xù)，世界銀行最新預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.6%，比1月初高1.4個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)際貨幣基金組織（IMF）全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也將從1月份預(yù)期5.5%提高到6%。
對(duì)此，船舶咨詢(xún)公司克拉克森預(yù)計(jì)今年海運(yùn)需求將增長(zhǎng)6.2%。馬士基還預(yù)計(jì)，航運(yùn)業(yè)務(wù)將隨著全球集裝箱需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，這主要是由中美出口持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的。預(yù)計(jì)2021年全球集裝箱市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)6-8%，較此前的預(yù)計(jì)增加了1%。
需求的增加也將進(jìn)一步增加運(yùn)價(jià)的上漲。早在兩個(gè)月前，德魯里的一份季度集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)分析報(bào)告就指出，在港口和船舶系統(tǒng)運(yùn)行受到極大干擾的背景下 2021年將是集裝箱航運(yùn)史上暴利的一年，承運(yùn)人利潤(rùn)接近1000億美元，平均運(yùn)費(fèi)上漲50%。
馬士基還預(yù)計(jì)，2021年實(shí)際息稅折舊和攤銷(xiāo)前利潤(rùn)為180-195實(shí)際稅前利潤(rùn)1億美元140-1551億美元，自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)至少為115億美元。馬士基表示，第三季度的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將超過(guò)第二季度，未來(lái)幾個(gè)季度的業(yè)績(jī)可能仍高于正常水平。
赫伯羅特也提高了業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)2021年全年EBITDA預(yù)計(jì)在9.2在112億美元(76至93億歐元)之間，EBIT將在7.5至95億美元(62至79億歐元)。
國(guó)金證券還指出，在第三季度傳統(tǒng)旺季，運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)將保持較高水平。目前，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)綜合指數(shù)（SCFI）為3905.14，同比增長(zhǎng)270.1%，即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲，進(jìn)入第三季度傳統(tǒng)旺季，補(bǔ)貨現(xiàn)象持續(xù)。疫情影響物流供應(yīng)鏈，運(yùn)價(jià)有望保持較高水平。
除運(yùn)價(jià)上漲外，世界各大航運(yùn)公司也在增加其他費(fèi)用，如附加費(fèi)、滯留費(fèi)等。自8月15日起，赫伯羅特再次增加跨太平洋航線的增值附加費(fèi)，每20英尺集裝箱增加到4000美元，每40英尺集裝箱增加到5000美元。
從8月16日起，馬士基開(kāi)始向墨爾本、悉尼和布里斯班征收旺季附加費(fèi)PSS，征收標(biāo)準(zhǔn)為所有20英尺柜750美元，40英尺柜1500美元，45英尺高柜1500美元。從9月1日起，馬士基還將調(diào)整新加坡港口的滯納金和滯納金，美森船舶將從8月5日起再次增加美西港口的擁堵費(fèi)……
正是在這樣一個(gè)有利可圖的周期中，航運(yùn)市場(chǎng)集裝箱難以找到，一個(gè)艙難以找到，容量的增加非常強(qiáng)勁。根據(jù)波羅的海洋國(guó)際航運(yùn)協(xié)會(huì)BIMCO新數(shù)據(jù)能力來(lái)衡量的新數(shù)據(jù)，在不到8個(gè)月的時(shí)間里，之前集裝箱船新訂單的年度記錄再次被打破。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)， 全球共訂購(gòu)集裝箱船619艘，其中僅2021年就訂購(gòu)了381艘。
其中，中遠(yuǎn)海控也在部署新的船舶和航線。2020年，中遠(yuǎn)?？沼嗁?gòu)了12艘2.3萬(wàn) TEU集裝箱船。今年7月，中遠(yuǎn)海控再次簽署6艘14092 船TEU型和4艘16180 TEU集裝箱船舶造船協(xié)議。中遠(yuǎn)海控9月2日宣布，控股子公司東方海外十家全資附屬單船公司于9月2日與南通中遠(yuǎn)川崎、大連中遠(yuǎn)川崎簽訂造船協(xié)議1.5810艘集裝箱船(單船運(yùn)力16，000TEU）。上述10艘船的總價(jià)是15.761億美元(人民幣)101.921億元)。目前集團(tuán)持有32艘新船，包括本次交易，預(yù)計(jì)將持有32艘新船。2023-2025年間陸續(xù)交付。
據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，算上這一新訂單，中遠(yuǎn)?？啬壳笆殖钟唵?2份，42.5萬(wàn)TEU。截至報(bào)告期末，中遠(yuǎn)?？刈誀I(yíng)集裝箱船隊(duì)的運(yùn)輸能力已達(dá)到約303萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。船全部交付后，中遠(yuǎn)?？乜傔\(yùn)輸能力將達(dá)到344萬(wàn)TEU。
跟隨馬士基的地中海航運(yùn)更是大手筆， 在過(guò)去的12個(gè)月里，地中海航運(yùn)購(gòu)買(mǎi)了100多艘二手船，基本上相當(dāng)于在很短的時(shí)間內(nèi)增加了以星航運(yùn)的整個(gè)船隊(duì)數(shù)量。
不僅有中遠(yuǎn)航運(yùn)等老牌航運(yùn)公司，還有很多新進(jìn)入者，如物流公司、貨運(yùn)公司、外貿(mào)企業(yè)等。這些新加入者不僅希望通過(guò)這一舉動(dòng)解決當(dāng)前航運(yùn)能力不足的問(wèn)題，還瞄準(zhǔn)了市場(chǎng)預(yù)期備受期待的航運(yùn)業(yè)，從中獲利。
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