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*作者系上海國際航運(yùn)研究中心航運(yùn)發(fā)展研究所市場分析師

2022年市場回顧

運(yùn)輸需求小幅增長

2022年1-11月，我國制造業(yè)PMI指數(shù)均值為49.74%，位于榮枯線以下，社會消費(fèi)品零售總額同比下降0.1%，房地產(chǎn)新開工施工面積下滑38.9%。雖然工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有望保持一定的韌性，但整體經(jīng)濟(jì)形勢依然承壓。

2022年上半年，受國內(nèi)多地疫情持續(xù)暴發(fā)以及南方洪澇災(zāi)害等因素影響，運(yùn)輸需求呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢，市場對鋼材、水泥、化肥、化工品、電器等需求均有所下滑。但2022年下半年，隨著疫情影響程度及影響范圍有所緩解，疊加全國各地出臺一攬子刺激經(jīng)濟(jì)政策，前期因疫情而積壓的市場需求逐步釋放，煤炭、PVC、淀粉、糧食、化工品、汽車及零配件等貨量增長，帶動市場需求大幅回升。

截至2022年11月，我國國內(nèi)集裝箱累計吞吐量為11145.96萬TEU，同比增長2.85%。其中，內(nèi)貿(mào)集裝箱出港量為5547.63萬TEU，同比增長3.24%，增速較2021年有所下滑。2022年第一季度至第四季度的出港量增速，分別為-1.18%、-0.32%、6.71%和9.12%。

有效運(yùn)力依然緊張

疫情暴發(fā)以來，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場行情持續(xù)走高，新增集裝箱船訂單增加，并且于2022年下半年開始集中交付。

根據(jù)交通運(yùn)輸部、克拉克森、Alphaliner等機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年上半年，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場新增交付700TEU以上船舶運(yùn)力30000TEU，全年預(yù)計交付運(yùn)力約80000TEU，同比增長116%。

雖然運(yùn)力增速較2021年同期大幅提升，但由于外貿(mào)集裝箱運(yùn)輸市場依然好于內(nèi)貿(mào)市場，疫情暴發(fā)以來，通過出售或出租等方式轉(zhuǎn)移至外貿(mào)市場的大量運(yùn)力，依然活躍在外貿(mào)市場，內(nèi)外貿(mào)兼營船舶的D-I航行率（國內(nèi)航行時間/國際航行時間）同比下滑50%以上，導(dǎo)致內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場的有效運(yùn)力供給依然緊張。

市場運(yùn)價持續(xù)向好

2022年以來，國內(nèi)疫情持續(xù)多點(diǎn)散發(fā)，特別是2022年4-5月，部分區(qū)域的物流與供應(yīng)鏈嚴(yán)重受阻，導(dǎo)致2022年上半年內(nèi)貿(mào)市場運(yùn)價震蕩下滑。

但進(jìn)入2022年下半年，隨著國家穩(wěn)增長、保經(jīng)濟(jì)、促內(nèi)需等相關(guān)政策的出臺，國內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步向好，疊加內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，運(yùn)輸需求逐步恢復(fù)，市場運(yùn)價逐步回升。同時，由于大量內(nèi)外貿(mào)兼營船舶依然在外貿(mào)市場運(yùn)營，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場的有效運(yùn)力供給依然相對緊張。供需矛盾的持續(xù)緩和，使得內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場運(yùn)價整體依然保持在高位，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好。

泛亞內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價指數(shù)（PDCI）顯示，2022年，國內(nèi)集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)均值為1659.56點(diǎn)，較2021年同期上漲12.91%，運(yùn)價指數(shù)均值再創(chuàng)歷史新高。

企業(yè)家們信心回落

上海國際航運(yùn)研究中心中國航運(yùn)景氣指數(shù)編制室的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國集裝箱運(yùn)輸企業(yè)景氣指數(shù)及信心指數(shù)，較2021年均有所回落。

其中，2022年第三季度景氣指數(shù)及信心指數(shù)，分別為88.31點(diǎn)和83.13點(diǎn)，第四季度分別為91.19點(diǎn)和87.5點(diǎn)，企業(yè)艙位利用率、運(yùn)費(fèi)收入及企業(yè)運(yùn)力投資意愿均大幅回落，且處于不景氣區(qū)間，企業(yè)信心相對不足。

2023年市場展望

根據(jù)中科院的預(yù)測，2023年，我國經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到6.0%左右，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢持續(xù)向好。隨著疫情影響下降，以及《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策落地，將進(jìn)一步提升市場運(yùn)輸需求，預(yù)計2023年內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸需求增速將達(dá)到5%～7%，其中，糧食、快消品等貨源，有望走出2022年的下滑趨勢。

在供給端，隨著新造船的逐步交付以及外租運(yùn)力有序回歸，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場運(yùn)力及有效運(yùn)力將大幅增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年，內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場新交付運(yùn)力將達(dá)到80000TEU左右，運(yùn)力增速預(yù)計達(dá)到8%以上。

供需矛盾的擴(kuò)大，將給運(yùn)價帶來較大沖擊。同時，當(dāng)前內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場的運(yùn)價水平，已經(jīng)處于歷史高位，而沿海散貨價格指數(shù)已跌至近年來的低位。當(dāng)前，外貿(mào)集運(yùn)市場運(yùn)價也大幅回落，后續(xù)內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場運(yùn)價維持高位的壓力會逐步加大。

上海國際航運(yùn)研究中心中國航運(yùn)景氣指數(shù)編制室調(diào)查顯示，近半數(shù)的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)認(rèn)為，2023年市場運(yùn)價將繼續(xù)下跌10%及以上，而認(rèn)為運(yùn)價持續(xù)上漲的企業(yè)不足一成。綜合來看，2023年內(nèi)貿(mào)集運(yùn)市場運(yùn)價將呈下行走勢。