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集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)

2019-2022年CCFI走勢(shì)對(duì)比圖

從供給方面看， 根據(jù)港口擁堵的緩解趨勢(shì)，Clarksons據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月21日，集裝箱船7天移動(dòng)平均值降至35.2%，明顯低于7月21日歷史最高值37.9%；紐約聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)（GSCPI）7月為1.84，低于6月的2.31。 從需求端看 ，雖然7月份美國(guó)零售銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)10.3%，但惠譽(yù)認(rèn)為增長(zhǎng)的主要原因是通貨膨脹，因?yàn)殡娮赢a(chǎn)品銷(xiāo)售同比下降11.9%，百貨公司零售下降8.7%，服裝零售下降2.3%，家居用品、家具、雜貨店銷(xiāo)售下降3.3%。 預(yù)計(jì)今年旺季集運(yùn)市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)明顯的運(yùn)量增長(zhǎng)，9月份運(yùn)價(jià)將繼續(xù)下跌。

據(jù)Alphaliner、Clarksons和Marsoft的預(yù)測(cè) ，2022年，集運(yùn)需求增長(zhǎng)率分別為0.9%、-1%和-1.8%（Alphaliner需求預(yù)測(cè)不含運(yùn)距)，運(yùn)力增速分別為4.3%、3.7%和3.9%；2023年，需求增速分別為2.7%、2.1%和2.3%，運(yùn)力增速分別為8.2%、8.1%和6.8%。 美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)（NRF）預(yù)測(cè) ，按TEU下半年，美國(guó)港口進(jìn)口箱量同比下降1.4%，環(huán)比下降5.1%。 隨著供需關(guān)系的變化，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將進(jìn)入下行通道，但Sea-Intelligence認(rèn)為運(yùn)價(jià)不太可能跌回疫情前。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

2020-2022年BDI走勢(shì)對(duì)比圖

克拉克森最新的干散貨月報(bào)顯示 ，2022年，全球干散貨運(yùn)量增速預(yù)計(jì)為0.7%，海運(yùn)貿(mào)易量增速為0.4%，船隊(duì)增速為2.8%；2023年，全球干散貨運(yùn)量增速將達(dá)到2.2%，海運(yùn)貿(mào)易量增速將達(dá)到1.9%，船隊(duì)增速將達(dá)到0.5%。

分貨種， 2022年 鐵礦石 海運(yùn)貿(mào)易量為15.02億噸，增速為-1%； 煤炭 海運(yùn)貿(mào)易量為12.3億噸，增速為-0.3%； 糧食 海運(yùn)貿(mào)易量為5.11億噸，增速為-3.2%； 小宗散貨 將增長(zhǎng)0.6%，達(dá)到21.99億噸。

油輪運(yùn)輸市場(chǎng)

2020-2022年中東至中國(guó)TD3C航線(xiàn)WS走勢(shì)對(duì)比圖

短期看， 全球供應(yīng)緊張，OPEC凍產(chǎn)阻力重， 油輪運(yùn)價(jià)將保持高沖擊。但由于第四季度油輪運(yùn)輸能力集中交付的影響，運(yùn)價(jià)復(fù)蘇的上漲可能有限。

長(zhǎng)期看， 受俄羅斯石油通過(guò)土耳其、意大利等國(guó)家轉(zhuǎn)運(yùn)渠道逐步建立的影響，伊朗核談判可能重啟，歐洲氣短導(dǎo)致氣轉(zhuǎn)油比例上升， 提振原油進(jìn)口需求，繼續(xù)支撐油輪市場(chǎng)復(fù)蘇 。目前，國(guó)際三大機(jī)構(gòu)對(duì)2022年全球石油需求預(yù)測(cè)存在分歧，OPEC將26萬(wàn)桶/日降至310萬(wàn)桶/日；EIA下調(diào) 15萬(wàn)桶/日至208萬(wàn)桶/日；IEA提高38萬(wàn)桶/每天210萬(wàn)桶。

據(jù)Clarksons預(yù)測(cè)， 2022年，原油輪需求增長(zhǎng)4%，供應(yīng)增長(zhǎng)4.4%。VLCC需求增長(zhǎng)3.1%，供應(yīng)增長(zhǎng)6%。