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2021年的某一天，港口圈CEO以請全公司喝奶茶為賭注，賭某船公司2021年凈利潤不會超過700億元，后來我們喝了喜茶。 2022年上半年，運價持續(xù)下跌，全球通貨膨脹率高，經(jīng)濟增長放緩，集運市場本該退溫，近兩年收入和利潤超出預(yù)期的船舶公司也應(yīng)放緩一點。

預(yù)計將被打破。8月3日，馬士基發(fā)布了2022年上半年的財務(wù)報告。數(shù)據(jù)顯示，馬士基上半年凈利潤為154億美元，過去12個月投資資本回報率（ROIC）為62.5%。在海運業(yè)務(wù)方面，馬士基第二季度的貨量同比下降7021年.但收入為174億美元，稅前利潤增長至85億美元，同比增長138%。更具有導(dǎo)向性的是， 馬士基再次提高了年度業(yè)績預(yù)期，預(yù)計2022年實際息稅折舊和攤銷前利潤（EBITDA）從300億美元到370億美元 。巧合的是，全球第五大船舶公司赫伯羅特也將全年進行EBITDA預(yù)計將從145-165億美元上調(diào)到195-215億美元。赫伯羅特和馬士基分別將業(yè)績預(yù)期提高了50億美元和70億美元，這一次CEO如果不請我們喝(降價到20元以下)喜茶，為什么航運巨頭不僅利潤屢創(chuàng)新高，還能不斷提高業(yè)績預(yù)期？

各種跡象和分析表明，下半年海運市場將逐漸正常化，船舶公司盈利運價和貨運量下降：德路宣布集裝箱市場已達到牛市結(jié)束，即期運價下降，部分航線貨運量下降，2022年全球港口集裝箱吞吐量從4.1%下調(diào)至2.3%；長期跟蹤長期合同運價Xeneta表示長協(xié)價已經(jīng)見頂，美國最大的零售商沃爾瑪表示，食品和燃料通脹的提高影響了消費者的信心和消費模式，并降低了年度業(yè)績預(yù)期，這表明零售商庫存積壓，購買需求減少?？傊?，需求減弱和運價下跌已成為共識。業(yè)內(nèi)人士猜測2022年旺季是否疲軟。馬士基還指出，與2021年相比，2022年第二季度全球集裝箱容量下降 2.3%，并預(yù)計2022 年度全球集裝箱需求 -1% 至 +1% 范圍的下限?？傊枨鬁p弱和運價下跌已成為共識。業(yè)內(nèi)人士猜測2022年旺季是否疲軟。馬士基還指出，與2021年相比，2022年第二季度全球集裝箱容量下降 2.3%，并預(yù)計2022 年度全球集裝箱需求 -1% 至 +1% 范圍的下限。

但在下半年甚至近幾年，船舶公司仍有足夠的信心，港口圈（ ID:gangkouquan ）認為， 一是市場正?；椒ッ黠@緩慢 ，當(dāng)馬士基發(fā)布第一季度財務(wù)報告時，預(yù)計下半年海運市場將逐步恢復(fù)正常。但在岸上，只要貨量沒有大幅下降，現(xiàn)有的集疏運基礎(chǔ)設(shè)施就不足以擺脫擁堵。各種因素的疊加使得供應(yīng)鏈擁堵陷入了一個死循環(huán)。在歐美主要港口，碼頭擁堵會給碼頭帶來豐厚的堆積收入，也會幫助運價和通貨膨脹。碼頭工人、鐵路工人、卡車司機被困在生活成本工資上漲低于碼頭收入增長和通貨膨脹水平。集結(jié)罷工需要談判，會加劇碼頭擁堵。再加上地緣政治沖突等不確定因素，馬士基將海運市場正?；瘯r間表推遲到2022年第四季度。因此，2022年上半年底，全球集裝箱船隊總運力達到2540萬TEU，同比增加3.但閑置能力仍保持在1%.1%的低位反映在運價上。2022年第二季度，馬士基平均運價為4983美元/40英尺集裝箱，同比增長64%。在2022年第一季度財務(wù)報告或其他主要船舶公司半年報告中，類似的巨大增長是行業(yè)的常態(tài)。

第二，航運巨頭不再關(guān)注市場份額，而是長期合同的比例及其未來的履行 。在今年各大船公司的財務(wù)報告中，貨運量或持平或下降， 馬士基的貨運量下降幅度高于全球集裝箱貨運量，但與此同時，其長期合同比例增加到72%， 馬士基CEO 施索仁說，他對與馬士基簽訂長期協(xié)會的直接客戶履行合同充滿信心，馬士基多年期合同已超過190萬FEE(40英尺標箱)。2022年6月28日，波羅海集裝箱運價指數(shù)亞洲至美西(FBX01)7599美元/40英尺集裝箱同比下降14%，但2022年第二季度，馬士基東西航線平均運價同比飆升77英尺.8%，很難不對市場情景充滿信心。此外，聯(lián)盟船公司始終掌握一張底牌，即運力控制，通過空白航行應(yīng)對貨運需求下降。

但不僅僅是我們喝奶茶的觀眾盯上了船公司。除了國家政府對船舶公司的壓力要求降價外，在貨主和其他利益相關(guān)者的敦促下，監(jiān)管機構(gòu)也在加強監(jiān)管。美國最近通過《海運改革法》賦予聯(lián)邦海事委員會更大的監(jiān)管權(quán)，歐盟也啟動了對船舶公司競爭豁免的調(diào)查。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，船舶公司可以交換信息，協(xié)調(diào)調(diào)整容量，如果歐盟最終裁定航運聯(lián)盟濫用市場力量，航運聯(lián)盟將失去控制容量的手段。 隨著船舶公司利潤繼續(xù)創(chuàng)紀錄，供應(yīng)鏈中的其他參與者也會問，你們船舶公司怎么還能賺這么多錢？