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火了兩年的集運(yùn)超大周期，或者拐點(diǎn)已經(jīng)到了。 根據(jù)上海航空交易所近期數(shù)據(jù)，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)17周下跌。

月18日，一位不愿透露姓名的航運(yùn)業(yè)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：目前貨物數(shù)量正在減少，亞洲至美國(guó)西部航線的即期運(yùn)費(fèi)保持在6500美元左右，比去年高峰2萬(wàn)美元下降了約60%。

不僅如此，全球兩大海運(yùn)巨頭在下半年看跌運(yùn)價(jià) 。近期，赫伯羅特暗示，下半年即期（現(xiàn)貨）運(yùn)價(jià)可能明顯下降;早前，馬士基在首季財(cái)報(bào)公布后的法人電話會(huì)議上，也對(duì)下半年即期運(yùn)價(jià)表達(dá)了不樂(lè)觀的態(tài)度。

需求拐點(diǎn)已經(jīng)到？

熱門(mén)航線集運(yùn)價(jià)格大幅下跌60%

維持了一段時(shí)間的集運(yùn)超級(jí)大周期，或暫時(shí)宣告結(jié)束。

5月16日，上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，集運(yùn)CCFI上周(5月9日至5月13日，下同)綜合運(yùn)價(jià)環(huán)比上漲1%，自2月中旬以來(lái)累計(jì)下跌15%。其中，上周美西航線運(yùn)價(jià)環(huán)比CCFI(反映集運(yùn)公司結(jié)算價(jià)格)上漲3%；SCFI(反映集運(yùn)公司訂艙價(jià)格)持平；FBX(反映貨代結(jié)算價(jià)格)下降12%。

沙利文大中華區(qū)執(zhí)行總監(jiān)向威力認(rèn)為，集裝箱運(yùn)價(jià)下跌的主要原因如下。

今年年初以來(lái)，我國(guó)部分地區(qū)疫情防控形式不穩(wěn)定，疫情升級(jí)引發(fā)的各項(xiàng)控制政策給各行業(yè)供應(yīng)鏈帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，從而影響了制造業(yè)的出貨情況和整體海運(yùn)貿(mào)易量，改變了去年下半年以來(lái)全球海運(yùn)行業(yè)一箱難求的局面與往年相比，定倉(cāng)量有所下降，導(dǎo)致集裝箱運(yùn)價(jià)受到影響。 各大航運(yùn)企業(yè)不斷增加運(yùn)輸能力布局，增加近洋航線，集裝箱運(yùn)輸能力大于需求，導(dǎo)致價(jià)格下跌。 此外，國(guó)際形勢(shì)的變化帶來(lái)的消費(fèi)行為的變化和歐美通貨膨脹的升溫也從側(cè)面引發(fā)了海運(yùn)貿(mào)易和運(yùn)價(jià)。

在需求方面，自年初以來(lái)，美國(guó)線路集運(yùn)量較2019年高增速有所下降，因?yàn)樵谝咔橛绊懝?yīng)鏈減弱后，財(cái)政刺激可能會(huì)減弱，集運(yùn)需求的拐點(diǎn)應(yīng)該已經(jīng)到來(lái)。上述航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士表示，美國(guó)西部港口供應(yīng)擁堵有所改善，洛杉磯港泊船量在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)有所下降。隨著美國(guó)疫情影響的逐漸減弱，預(yù)計(jì)供應(yīng)瓶頸將逐步緩解。

國(guó)泰君安證券交通行業(yè)分析師岳欣認(rèn)為，下半年市場(chǎng)不確定。海外疫情影響逐漸減弱， 預(yù)計(jì)上半年集運(yùn)公司凈利率有望繼續(xù)維持高位，下半年行業(yè)高景氣存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。 ”

一方面，船舶公司以前的航班保持不變，但中國(guó)從歐洲和美國(guó)出口的貨物大幅減少，供需關(guān)系倒轉(zhuǎn)。因此，美西集運(yùn)等熱門(mén)航線的即期價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)箱）降至6500美元左右，而此前該航線的最高價(jià)格高達(dá)2萬(wàn)美元 比最高點(diǎn)跌了60%左右，所以最近三大海運(yùn)巨頭開(kāi)始撤船，防止運(yùn)價(jià)暴跌。 上述航運(yùn)人員向《證券日?qǐng)?bào)》記者補(bǔ)充。

以A根據(jù)股票上市公司披露的數(shù)據(jù)，貨運(yùn)量有下降趨勢(shì)。2022年第一季度，該公司的貨運(yùn)量為616.17萬(wàn)TEU，同比下降9.17運(yùn)力規(guī)模為%294.19萬(wàn)TEU。

至于集運(yùn)后市走勢(shì)，銀河期貨在研究報(bào)告中表示，短期內(nèi)中國(guó)疫情尚未完全恢復(fù)，隨著東南亞國(guó)家的積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)， 中國(guó)出口需求分流，預(yù)計(jì)短期集運(yùn)價(jià)格將繼續(xù)走弱。 從中長(zhǎng)期來(lái)看，在地緣沖突的背景下，全球通貨膨脹和加息預(yù)期將抑制商品需求，集運(yùn)價(jià)格下跌是不可避免的。

運(yùn)價(jià)大幅下跌

3月和4月集運(yùn)即期價(jià)格一直在下跌。最近船公司撤船，價(jià)格略有回升，艙位略有緊張，但總的來(lái)說(shuō)很難回到去年一艙難找的狀態(tài)。 去年貨物很多，但船被堵在國(guó)外碼頭，導(dǎo)致班次減少。今年的情況恰恰相反。上海一位不愿透露姓名的貨運(yùn)代理人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

不僅海運(yùn)費(fèi)在下降，Seaintelligence最新數(shù)據(jù)顯示， 海上集裝箱運(yùn)輸需求也連續(xù)第五周下降。

面對(duì)運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌和出口貨運(yùn)量持續(xù)下降，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)供過(guò)于求。為了保持高運(yùn)價(jià)，國(guó)際海運(yùn)巨頭取消了一些航班，增加了空白航班來(lái)維持運(yùn)價(jià)。

從公共信息來(lái)看， 海運(yùn)聯(lián)盟正準(zhǔn)備在未來(lái)幾周取消超過(guò)三分之一的亞洲航線。 地中海航運(yùn)最近宣布，亞洲至美國(guó)東部的航線將因持續(xù)具有挑戰(zhàn)性的市場(chǎng)形勢(shì)而被取消，導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈擁堵和延誤。赫伯羅特最近發(fā)布了一份調(diào)整時(shí)間的通知，其亞洲至地中海的航線服務(wù)MD1、MD2和MD3上海港、寧波港、釜山港將在接下來(lái)的八周航行中取消。

馬士基于5月10日發(fā)布通知：世界上前所未有的嚴(yán)重港口擁堵繼續(xù)延誤從亞洲到地中海網(wǎng)絡(luò)的幾條航線。為了為我們的客戶提供更好的航行周期可見(jiàn)性，馬士基決定在仔細(xì)審查航行周期后，從以下航行調(diào)整航行周數(shù)，以匹配船舶和服務(wù)的實(shí)際出發(fā)周數(shù)。

即使撤船是不可避免的，也無(wú)法阻止業(yè)內(nèi)人士下半年看跌集運(yùn)市場(chǎng)。

自2022年以來(lái)，雖然集運(yùn)市場(chǎng)處于高峰期，但部分海外主要港口仍存在擁堵問(wèn)題，將繼續(xù)影響海運(yùn)物流供應(yīng)鏈，運(yùn)價(jià)可能繼續(xù)下跌。與此同時(shí)，受地理形勢(shì)和中國(guó)疫情影響，全球供應(yīng)鏈繼續(xù)面臨巨大壓力，預(yù)計(jì)將繼續(xù)影響集裝箱運(yùn)價(jià)。業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者補(bǔ)充道。