歷史上最好的一季度背后……
在第一季度，我們?nèi)〉昧藲v史上最好的季度業(yè)績(jī)。馬士基首席執(zhí)行官施索仁（S?ren Skou）不僅是對(duì)馬士基業(yè)績(jī)的總結(jié)，也是對(duì)今年第一季度集運(yùn)市場(chǎng)的總結(jié)。
2022年第一季度，雖然新冠肺炎疫情反復(fù)，俄烏沖突升級(jí)，但集運(yùn)市場(chǎng)仍保持快速發(fā)展。公布業(yè)績(jī)的班輪公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。
然而，在這個(gè)歷史上最好的季度背后，隱憂和不確定性總是伴隨著。
截至2022年5月17日，馬士基、中遠(yuǎn)海控、赫伯羅特、ONE、長(zhǎng)榮海運(yùn)、HMM、全球主要班輪公司，如陽(yáng)明海運(yùn)、萬(wàn)海航運(yùn)、海豐國(guó)際等，均公布了2022年第一季度的業(yè)績(jī)。
馬士基仍然是業(yè)內(nèi)盈利之王，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都取得了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績(jī)。營(yíng)業(yè)收入達(dá)到193.0億美元，同比增長(zhǎng)55.6%利息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）為91.0億美元，同比增長(zhǎng)127.5%。其中，海運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)64%，達(dá)到64%156.0億美元。
馬士基認(rèn)為，業(yè)績(jī)大幅上升主要是由于為客戶提供端到端供應(yīng)鏈服務(wù)，與客戶建立了良好的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。同時(shí)，由于疫情因素和運(yùn)輸能力短缺，對(duì)集運(yùn)業(yè)供給側(cè)產(chǎn)生了持續(xù)影響，第一季度運(yùn)費(fèi)保持高位。
排名第二的利潤(rùn)是ONE。第一季度，ONE實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.3億美元，同比增長(zhǎng)78.5%；稅后凈利51.1億美元，同比上漲175%。ONE表示，由于全球運(yùn)輸市場(chǎng)供需繁榮，現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)漲，業(yè)績(jī)上升。
赫伯羅特利潤(rùn)排名第三，是利潤(rùn)增長(zhǎng)最高的班輪公司。其營(yíng)業(yè)收入89.6億美元，同比增長(zhǎng)82.6%；凈利潤(rùn)46.8億美元同比增長(zhǎng)高達(dá)222.8%。赫伯羅特也將業(yè)績(jī)上升歸因于高運(yùn)費(fèi)和美元走強(qiáng)。
中遠(yuǎn)?？貙?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1055.31億元，約合157.1億美元，同比增長(zhǎng)62.75%；凈利潤(rùn)276.21億元，約合41.1億美元，同比增長(zhǎng)78.73%。
長(zhǎng)榮海運(yùn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1708.2新臺(tái)幣億元，約合57.5億美元，同比增長(zhǎng)89.9%；凈利潤(rùn)1013.6新臺(tái)幣億元，約合34.1億美元，同比增長(zhǎng)180.9%。
HMM實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.9萬(wàn)億韓元，約39億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.1萬(wàn)億韓元，約24億美元，同比增長(zhǎng)1933%，近20倍，創(chuàng)歷史新高。
1067.0新臺(tái)幣億元，約合35.71億美元，同比增長(zhǎng)71%；凈利潤(rùn)605.8新臺(tái)幣億元，約合20.4億美元，同比增長(zhǎng)147%。
另一家臺(tái)灣班輪公司萬(wàn)海航運(yùn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入805.0新臺(tái)幣億元，約合27.1億美元，同比增長(zhǎng)108.5%；凈利潤(rùn)406.1新臺(tái)幣億元，約合13.7億美元，同比增長(zhǎng)176.4%。
此外，海豐國(guó)際第一季度實(shí)現(xiàn)收入約10.3億美元，同比增長(zhǎng)65.4但它沒有公布利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
值得注意的是，在營(yíng)收、利潤(rùn)大幅上漲的同時(shí)，班輪公司的貨量卻在減少。
在公布第一季度貨量數(shù)據(jù)的班輪公司中，馬士基和中遠(yuǎn)?？氐呢浟客认陆?。其中，馬士基貨量下降7%，中遠(yuǎn)?？刎浟肯陆?.17%。赫伯羅特的貨量與去年同期持平。然而，海豐國(guó)際主要從事亞洲市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)4.8%。
另一方面，班輪公司的運(yùn)費(fèi)收入大幅增加。
第一季度，赫伯羅特的平均運(yùn)費(fèi)達(dá)到2774美元/美元TEU，去年同期1509美元/TEU，漲幅高達(dá)83.8%。馬士基平均運(yùn)費(fèi)為4553美元/美元FEU，去年同期2662美元/FEU，漲幅也達(dá)到71.0%。高運(yùn)費(fèi)仍然是班輪公司業(yè)績(jī)上升的最重要因素。
全年業(yè)績(jī)持續(xù)上升
第一季度班輪公司貨量普遍下降，與全球疫情反彈有關(guān)。與此同時(shí)，俄烏沖突依然存在，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)，物流供應(yīng)鏈繼續(xù)承受壓力。
與此同時(shí)，班輪公司的成本也在上升。根據(jù)馬士基的計(jì)算，第一季度，由于燃料成本和集裝箱裝卸成本的增加，公司總成本同比增長(zhǎng)21%。赫伯羅特還表示，燃油價(jià)格在很短的時(shí)間內(nèi)從每噸500美元上漲到每噸1000美元左右，每年使用約450萬(wàn)噸燃油，相當(dāng)于每年增加20億到25億美元的額外成本。
盡管如此，多數(shù)班輪公司仍對(duì)2022年全年業(yè)績(jī)保持樂(lè)觀。
馬士基預(yù)計(jì)年收入將保持強(qiáng)勁，主要是因?yàn)?022年長(zhǎng)期合同運(yùn)費(fèi)上漲，預(yù)計(jì)將抵消顯著增加的成本。他還認(rèn)為，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)將在下半年逐步恢復(fù)正常，但全球集裝箱運(yùn)輸需求最多將增長(zhǎng)1%，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)運(yùn)輸需求將增長(zhǎng)2%~4%。
赫伯羅特和長(zhǎng)榮海運(yùn)也持同樣的觀點(diǎn)。
Rolf Habben Jansen盡管有初步跡象表明市場(chǎng)高峰已經(jīng)過(guò)去，但我們?nèi)灶A(yù)計(jì)第二季度業(yè)績(jī)將保持強(qiáng)勁。他進(jìn)一步分析說(shuō)，全球供應(yīng)鏈將繼續(xù)承受巨大壓力，但預(yù)計(jì)這種情況將在下半年得到改善。長(zhǎng)榮航運(yùn)公司也樂(lè)觀地預(yù)計(jì)，2022年的業(yè)績(jī)將在2021年繼續(xù)飆升，主要是因?yàn)橄掳肽晷麓^續(xù)下水，可以補(bǔ)充市場(chǎng)運(yùn)輸能力。
這三家公司還不約而同地提高了2022年的業(yè)績(jī)預(yù)期。
馬士基預(yù)計(jì)2022年EBITDA為300億美元，EBIT為240億美元。赫伯羅特預(yù)計(jì)EBITDA145億到165億美元，EBIT125億到145億美元。長(zhǎng)榮海運(yùn)年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為新臺(tái)幣3673億元，約123億美元，同比增長(zhǎng)54%。
相比之下，中遠(yuǎn)?？睾?ONE對(duì)市場(chǎng)前景更加謹(jǐn)慎。
中遠(yuǎn)?？卣J(rèn)為，面對(duì)港口長(zhǎng)期持續(xù)擁堵、內(nèi)陸運(yùn)輸滯后等問(wèn)題，目前集運(yùn)行業(yè)的有效運(yùn)輸能力仍難以充分釋放，市場(chǎng)供需關(guān)系依然緊張。未來(lái)，集運(yùn)行業(yè)仍將受到疫情反復(fù)、局部地緣政治、能源價(jià)格波動(dòng)等多種因素的挑戰(zhàn)和沖擊。
ONE2022財(cái)年(2022年4月1日)尚未最終確定-20232003年3月31日)預(yù)測(cè)。它解釋說(shuō)，疫情仍然對(duì)包括港口和內(nèi)陸在內(nèi)的全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生廣泛影響，很難預(yù)測(cè)這種情況何時(shí)結(jié)束。此外，美國(guó)西海岸碼頭勞動(dòng)談判、全球通脹加劇等不確定因素也將對(duì)2022財(cái)年的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和集運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。
可以預(yù)測(cè)，2022年的集運(yùn)市場(chǎng)將面臨比以往更劇烈的波動(dòng)，并有可能迎來(lái)另一個(gè)業(yè)績(jī)豐收年。
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