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赫伯羅特最近宣布了第一季度的業(yè)績，再次創(chuàng)下紀(jì)錄。但現(xiàn)在的焦點(diǎn)不再是幾個月前發(fā)生的事情，而是更多關(guān)于中國疫情控制的影響和消費(fèi)者需求的現(xiàn)狀，以及供應(yīng)鏈和海運(yùn)費(fèi)即將發(fā)生的變化。

American Shipper報告稱，赫伯羅特季度業(yè)績發(fā)布和電話會議的隱含信息是，集裝箱航運(yùn)市場的繁榮在第一季度達(dá)到頂峰，從這里開始下降；現(xiàn)貨運(yùn)價格正在下降；商品需求正在變軟。

Mark Frese在電話會議上表示，第二季度的表現(xiàn)將好于預(yù)期，但應(yīng)該會略低于第一季度。對于第三季度和第四季度，赫伯羅特認(rèn)為情況不僅僅是“略微走低”。該公司的業(yè)績預(yù)期暗示著下半年收益將較上半年下降近50%。

從市場數(shù)據(jù)來看，我們預(yù)計貨運(yùn)量增長將低于預(yù)期，因?yàn)楦咄?、可支配收入壓力和地緣政治風(fēng)險影響消費(fèi)者信心。Mark Frese表示。

Mark Frese表示， ，即使擁堵保持在當(dāng)前水平或新的擁堵原因，因?yàn)槲覀兡壳翱吹降目傮w情況是需求是軟的。

Mark Frese指出， 北美的需求仍然相對強(qiáng)勁，但歐洲的需求較低。

雖然不同地區(qū)的現(xiàn)貨運(yùn)價不同，但總體趨勢是一樣的。我們可以看到，全球現(xiàn)貨運(yùn)價幾乎都在下跌。

Frese指出離開中國的運(yùn)價特別弱，赫伯羅特看到目前中國的封鎖導(dǎo)致出口量下降了20%-25%。但他說，疫情導(dǎo)致的中國出口減少與歐洲等地進(jìn)口需求同時下降。

一些市場觀察家預(yù)計，當(dāng)中國完全開放和延遲的出口貨物進(jìn)入供應(yīng)鏈時，在美國港口外等待的船將激增。在這種情況下，由于中國貨運(yùn)延誤的浪潮將與傳統(tǒng)旺季一致，極端擁堵將在下半年重現(xiàn)。

當(dāng)被問及這種可能性時，F(xiàn)rese完全開放后，我們能看到中國的反彈嗎？是的，會有一些反彈。但總的來說，我們必須接受需求隨著時間的推移而下降的事實(shí)。換句話說，需求下降可能會抵消完全開放和旺季的一些好處。

2022年赫伯羅特貨運(yùn)量的一半是長期合同，另一半是現(xiàn)貨（約90%是一年期合同，10%是兩到三年期合同）雖然預(yù)計現(xiàn)貨運(yùn)價將進(jìn)一步下跌，但我們的長期合同至少會在一定程度上保證我們的收入。Frese稱。

他預(yù)料： 下半年，我們將開始看到現(xiàn)貨運(yùn)價大幅下跌。 也許隨著時間的推移，我們 甚至可以看到長期運(yùn)價和短期運(yùn)價的變化，現(xiàn)貨運(yùn)價低于長期運(yùn)價。

到2023年，大量新造船開始下水。第一季度，新船訂單將繼續(xù)進(jìn)行，新船和現(xiàn)有船隊(duì)的比例將達(dá)到25%左右。我們將看到未來的后果。預(yù)計需求增長將放緩到更可持續(xù)的水平，2023年運(yùn)輸能力將增加。

▎2022年第一季度赫伯羅特表現(xiàn)

今年第一季度，赫伯羅特的營業(yè)收入為89.6億美元，同比增長82.6%。凈利潤為46.8億美元，同比增長222.8%。

由于港口擁堵，第一季度貨運(yùn)量與去年同期大致持平，為300萬TEU，但平均運(yùn)費(fèi)的上漲促使該公司取得了歷史上最好的季度業(yè)績。赫伯羅特第一季度平均運(yùn)價為274 美元/TEU，同比增長84%，比去年第四季度增長16%。