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過(guò)去十二個(gè)月中，航空貨運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)了劇烈的波動(dòng)。根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)的說(shuō)法，經(jīng)歷了從“績(jī)效監(jiān)控開(kāi)始以來(lái)最糟糕的航空貨運(yùn)需求年”的極速下墜探底，到快速重返50年來(lái)繁榮成長(zhǎng)軌道的深V逆轉(zhuǎn)。在這里，我們不僅要關(guān)注需求，還要關(guān)注需求的結(jié)構(gòu)性變化。

比2019年更難預(yù)測(cè)航空貨運(yùn)的未來(lái)。增長(zhǎng)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與以前的假設(shè)完全不同。需求和需求模式正在迅速變化，供應(yīng)商也在變化。

的合理描述可能只是一段瘋狂的旅程。上圖是波音對(duì)航空業(yè)未來(lái)的看法，包括客運(yùn)和貨運(yùn)?？梢钥闯?，盡管虛線(xiàn)在2020年急劇下降，但它在2021年恢復(fù)，并在2022年之前迅速恢復(fù)到過(guò)去半個(gè)世紀(jì)的軌跡。然而，巨大的中斷規(guī)模不僅使2007-2010年度金融危機(jī)相形見(jiàn)絀，秩序完全不同。

雖然波音試圖強(qiáng)調(diào)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的連續(xù)性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性，但實(shí)際上，這張圖生動(dòng)地說(shuō)明了全球新冠肺炎疫情危機(jī)前所未有的性質(zhì)。這種干擾是暴力但短期的，還是有長(zhǎng)期影響？

無(wú)論這個(gè)問(wèn)題的答案如何，危機(jī)的規(guī)模不僅對(duì)短期（如1年），而且對(duì)未來(lái)5年（中期）有非常重要和深遠(yuǎn)的影響。

特別是印度疫情爆發(fā)的全面失控形勢(shì)，給整個(gè)地球重建新常態(tài)蒙上了濃濃的陰影，霧蒙蒙的，永遠(yuǎn)不變。

包機(jī)

過(guò)去一年的特點(diǎn)之一是對(duì)包機(jī)的需求激增。自2020年3月以來(lái)，這些增加的包機(jī)主要滿(mǎn)足醫(yī)療用品的寄售。眾所周知，這些商品數(shù)量巨大，但隨著對(duì)其他類(lèi)別商品需求的減少，它們交叉，因此很難使用傳統(tǒng)指標(biāo)來(lái)衡量市場(chǎng)發(fā)展。

事實(shí)上，發(fā)生的事情可以被描述為空運(yùn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性重組，而不僅僅是一些市場(chǎng)的增長(zhǎng)。通常，這些貨物是通過(guò)客機(jī)腹部倉(cāng)庫(kù)或?qū)嶋H運(yùn)輸集裝箱運(yùn)輸?shù)?，但這些方式的供應(yīng)突然減少，因此轉(zhuǎn)移到包機(jī)上。

隨后，空運(yùn)價(jià)格也上漲，翻了一番。所以我們看到的是，雖然收入略有下降，但通常同比下降2％至5％，但最航運(yùn)監(jiān)測(cè)的貨運(yùn)代理的航空貨運(yùn)們利潤(rùn)卻以?xún)晌粩?shù)的百分比增長(zhǎng)。

這在一定程度上歸功于包機(jī)。

然而，很難從結(jié)果中提取這些數(shù)字，因?yàn)槠渌唐窋?shù)量的下降會(huì)使結(jié)果復(fù)雜。

電商

同樣，這種強(qiáng)勁的趨勢(shì)是暫時(shí)和長(zhǎng)期變化的結(jié)合。它也與空運(yùn)貨物有非線(xiàn)性關(guān)系。

這對(duì)空運(yùn)需求有很大的影響，但很難量化。一方面，對(duì)低頻高價(jià)值貨物的需求有限，另一方面，越來(lái)越多的跨境電力庫(kù)存接近消費(fèi)者提供更好的服務(wù)，加快消費(fèi)者訂單后的交付物流限制，提高服務(wù)質(zhì)量，包括退貨和交換客戶(hù)滿(mǎn)意度，有利于發(fā)展海洋品牌市場(chǎng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。這意味著一些跨境電子商務(wù)空運(yùn)干線(xiàn)的需求在一定程度上減少，快船或公路卡班的干線(xiàn)運(yùn)輸方式增加。當(dāng)然，如果蘋(píng)果仍然以空運(yùn)包機(jī)為主要干線(xiàn)運(yùn)輸模式，全球跨境電子商務(wù)市場(chǎng)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

在國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)/湯普森路透社數(shù)據(jù)流圖中，這些數(shù)字觸發(fā)了以貨運(yùn)噸公里衡量的航空運(yùn)輸活動(dòng)的增加。然而，這是IATA所謂運(yùn)輸能力不足和供應(yīng)鏈中斷恢復(fù)延遲的影響非常重要，因?yàn)樗砻鳟?dāng)前市場(chǎng)限制不容忽視，這將干擾市場(chǎng)對(duì)需求的響應(yīng)。這是一個(gè)非常重要的條件，因?yàn)檫@意味著對(duì)短期市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的預(yù)測(cè)不能假設(shè)需求驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)。因此，了解供應(yīng)將是了解市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

給

整個(gè)航空運(yùn)輸部門(mén)的供應(yīng)商處于前所未有的不穩(wěn)定狀態(tài)。波音機(jī)隊(duì)規(guī)模的基準(zhǔn)預(yù)測(cè)是波音對(duì)其商業(yè)市場(chǎng)前景的預(yù)測(cè)，并于2020年底發(fā)布:

未來(lái)20年將交付4310架民用飛機(jī)。

930架貨機(jī)

這代表著貨機(jī)的年增長(zhǎng)率3.2％。

由于疫情，客機(jī)腹部倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)，導(dǎo)致轉(zhuǎn)向貨機(jī)。問(wèn)題是可用貨機(jī)數(shù)量有限。有些客機(jī)已經(jīng)改裝成貨機(jī)，可能占了貨機(jī)容量增加的很大一部分，但似乎沒(méi)有明確的衡量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù) 。然而，將客機(jī)轉(zhuǎn)換為貨機(jī)–本質(zhì)上，將座位移開(kāi)并使用客艙作為裝載空間并不是理想的選擇。客機(jī)的設(shè)計(jì)不易裝卸。因此，機(jī)隊(duì)支持持續(xù)航空需求的能力有限。

因此，我們看到的是短期和長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)變化的混亂組合。從上述國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)可以看出，2021年初實(shí)際噸公里下降，但客運(yùn)率較去年同期躍升12％。

這其實(shí)與海運(yùn)市場(chǎng)的變化是一致的，因?yàn)楹娇展究赡芟Ｍㄟ^(guò)限制容量以提高利潤(rùn)。容量下降將近20％利用率增加12％這確實(shí)表明市場(chǎng)正在努力應(yīng)對(duì)市場(chǎng)信號(hào)。結(jié)果顯然是運(yùn)費(fèi)的增加

短期前景

非常不確定。一方面，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛在需求可能很高，特別是庫(kù)存水平支持美國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。但世界其他地區(qū)的需求可能更動(dòng)蕩，歐洲復(fù)蘇的時(shí)間確實(shí)不確定。

雖然許多歐洲經(jīng)濟(jì)體可能在2021年需求反彈，但時(shí)機(jī)尚不清楚。歐元區(qū)許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)基本面也可能抑制任何復(fù)蘇勢(shì)頭，意大利、西班牙和法國(guó)可能面臨財(cái)政緊縮的前景。然而，北亞或東南亞等許多其他經(jīng)濟(jì)體可能會(huì)看到更強(qiáng)勁的反彈，因?yàn)槠鋰?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響較小，但嚴(yán)重依賴(lài)旅游業(yè)的國(guó)家需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能恢復(fù)。

和海運(yùn)一樣，主要問(wèn)題不是需求，而是供應(yīng)。很難估計(jì)，因?yàn)槟壳斑€不清楚航空客運(yùn)服務(wù)何時(shí)會(huì)完全恢復(fù)。

航空公司可能無(wú)法在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)恢復(fù)機(jī)隊(duì)的財(cái)務(wù)狀況，航空公司可能會(huì)專(zhuān)注于更少、更有利可圖的服務(wù)。因此，客機(jī)的腹部運(yùn)輸能力將保持低迷。

因此，航空貨運(yùn)業(yè)的短期前景可能是：

持續(xù)受限能力

需求增長(zhǎng)

持續(xù)高運(yùn)費(fèi)

長(zhǎng)期前景

航空貨運(yùn)市場(chǎng)正在發(fā)生變化。市場(chǎng)很有可能發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。根據(jù)波音的預(yù)測(cè)，情況可能與過(guò)去大不相同。

航空機(jī)隊(duì)的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)20年內(nèi)每年增長(zhǎng)一次3.2％，長(zhǎng)期前景增長(zhǎng)。航空貨運(yùn)市場(chǎng)正在發(fā)生變化。市場(chǎng)很有可能發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。根據(jù)波音的預(yù)測(cè)，航空貨運(yùn)量預(yù)計(jì)為每年4％。這些數(shù)字的邏輯的背后是可用的腹部貨運(yùn)能力和比例將下降。

這表明，2020年前十年看到的低貨運(yùn)率已經(jīng)結(jié)束。航空市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)一步合并，以減少競(jìng)爭(zhēng)力和容量。乘客數(shù)量的增長(zhǎng)可能在短期內(nèi)至少會(huì)減少，這是由于使用各種健康措施而增加行動(dòng)障礙的結(jié)果。然而，對(duì)空運(yùn)的需求可能會(huì)保持強(qiáng)勁，特別是電子商務(wù)將為長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供支持。這表明，在線(xiàn)航空貨運(yùn)或航空快遞解決方案將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

因此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看：

腹部貨運(yùn)的可用性可能會(huì)增長(zhǎng)得更慢

貨機(jī)可能會(huì)獲得更大的市場(chǎng)份額

限時(shí)快網(wǎng)絡(luò)將獲得更大的市場(chǎng)份額

運(yùn)費(fèi)將繼續(xù)上升，總體上保持強(qiáng)勁。