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德爾塔變異毒株肆虐東南亞，7月以來當(dāng)?shù)匾咔橛萦摇?b> 許多國家的疫情已接近臨界點，使該地區(qū)的制造業(yè)陷入困境 ，干擾橡膠手套、半導(dǎo)體和運動型多用途汽車的全球供應(yīng)，威脅區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

目前，東南亞制造商普遍面臨 缺料、缺柜、缺芯、缺工、缺疫苗 五缺困境。據(jù)聯(lián)合國估計，全球約42%的出口來自亞洲，亞洲市場的混亂可能會扭曲全球供應(yīng)鏈。

01 # 馬來西亞

馬來西亞最新一波疫情從7月份開始大爆發(fā)，隨后確診病例和死亡病例呈指數(shù)級增長。雖然他們從6月1日開始封城，但并沒有起到有效的作用 目前封城無限期延長 。馬來西亞政府計劃在病例數(shù)降至每天4000例以下時逐步重啟生產(chǎn)活動，現(xiàn)在看來仍遙遙無期。

8月16日，馬來西亞總理穆希丁宣布，他已提交辭呈，成為馬來西亞歷史上最短的總理。

東南亞在全球半導(dǎo)體包裝測試中占有27%的市場份額，而馬來西亞占有近13%的市場份額。馬來西亞被稱為半導(dǎo)體封裝測試重鎮(zhèn)

根據(jù)United Nations數(shù)據(jù)顯示，自2002年以來，馬來西亞的集成電路出口份額一直處于世界前列。2018年，馬來西亞的集成電路出口份額已超過日本，相當(dāng)于美國。

根據(jù)TrendForce研究表明，全球被動元件受到馬來西亞政府延長全國行動控制的影響(MLCC)市場供應(yīng)將面臨挑戰(zhàn)。其中，高端MLCC最緊， 與手機(jī)、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器機(jī)、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器和5G基站。

馬來西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會主席王壽苔說：一些工廠被感染，導(dǎo)致工廠被迫關(guān)閉。

8月17日，由于馬來西亞疫情嚴(yán)重，一家半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商位于馬來西亞麻坡(Muar)工廠被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線，直到8月21日。他提到，麻坡工廠因新冠肺炎疫情犧牲了20多名員工，數(shù)百人感染，面臨生死考驗。

馬來西亞的家具行業(yè)更糟。馬來西亞實施封鎖令后，家具廠禁止運營， 此舉導(dǎo)致家具行業(yè)2000多個集裝箱的出口貨物被迫滯留，價值超過2億。

02 #越南

這一輪越南疫情已經(jīng)到了最危急的狀態(tài)， 已決定將首都河內(nèi)封鎖至8月22日，胡志明將繼續(xù)保持社會隔離至9月15日。

8月初，越南政府對南方19個城市和省份保持封鎖，嚴(yán)格限制出行，對全國生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)生重大影響。所以 盡管許多越南出口企業(yè)直到2021年第三季度或2021年才收到訂單。然而，防疫失敗使許多企業(yè)不得不停止運營。

越南對于封鎖地區(qū)企業(yè)保持運轉(zhuǎn)的要求是“三就地”和“兩點一線”。所謂“三就地”，指的是“就地生產(chǎn)、就地吃飯、就地休息”。簡單來說，就是工人進(jìn)了廠就別走了，吃住都在廠里，有些廠子還真就在廠區(qū)里搭了帳篷給工人；所謂“兩點一線”，則是指企業(yè)接送工人往返于工廠與宿舍之間，避免對外接觸，保障生產(chǎn)。

約90%的制造紡織品、鞋類、箱包、電子產(chǎn)品和木制品的工廠因未能滿足為工人提供現(xiàn)場住宿的要求而暫停運營。

以耐克為例，，今年7月下旬S&P Global警告說，耐克的越南運動鞋可能面臨缺貨的風(fēng)險。耐克在越南的兩家供應(yīng)商Chang Shin Vietnam Co. 和Pou Chen Corp因疫情而停產(chǎn)。

大企業(yè)、大工廠尚且能夠支撐一段時間，但越南的小企業(yè)就沒這么幸運，已有越來越多的小企業(yè)出現(xiàn)倒閉。

此外，工廠也因封鎖而停工，倉庫關(guān)閉，進(jìn)口貨物無人處理，導(dǎo)致越南南部港口嚴(yán)重?fù)矶?b> 香港是胡志明最大的港口（Cat Lai）已積壓超過10萬個標(biāo)箱，現(xiàn)場密度已達(dá)85%。

管理胡志明市內(nèi)城河碼頭的西貢新港通知客戶，疫情嚴(yán)重影響港口運營，擁堵惡化。由于進(jìn)口集裝箱提升或放行緩慢，積壓的可能性增加。受主要港口擁堵影響，吉萊及其鄰近深海港口的流通和過境能力也將減弱。

（TCIT）自2021年8月5日起，已通知暫停接收部分集裝箱。 港口堆場也面臨著轉(zhuǎn)運集裝箱的壓力。穿越越越南各省的司機(jī)必須持有3-7天核酸試驗結(jié)果，否則不能工作。

03 #印尼

作為世界第四大人口國家， 印尼早已取代印度，成為亞洲新冠肺炎疫情中心。 8月4日，印尼新冠肺炎死亡人數(shù)超過10萬，成為繼印度之后第二個累計死亡人數(shù)超過10萬的亞洲國家。

由于印尼反復(fù)延長防疫限制措施，大部分刺激經(jīng)濟(jì)援助發(fā)放不到位，成千上萬的小公司面臨破產(chǎn)的風(fēng)險。根據(jù)印尼中小企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)， 疫情導(dǎo)致3000多萬中小微企業(yè)倒閉，其中大部分來自農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和貿(mào)易業(yè)。

印尼的一些國內(nèi)協(xié)會已經(jīng)呼吁反傾銷中國例如，印尼鋼鐵制造商協(xié)會會長西米（Silmy Karim）8據(jù)13月13日報道，中國進(jìn)口斥印尼市場，鋼材成為印尼第二大進(jìn)口商品，大部分從中國進(jìn)口。

印尼鋼材生產(chǎn)商協(xié)會已向印尼中央政府要求對中國進(jìn)口鋼材包括熱軋鋼、鋼板、冷軋鋼、線材、棒材、型材和涂層鋼進(jìn)行反傾銷措施，但是至今印尼政府未答應(yīng)。

此外，8月1日印尼實施的新跨境電子商務(wù)政策也對中國出口商產(chǎn)生了重大影響。 8月1日起，印尼政府要求所有入境電子商務(wù)包裹包括收件人的個人或企業(yè)身份認(rèn)證信息（NPWP或者NIK/KTP(護(hù)照號) 。這項新政是針對所有人的B2B、B2C和C2C快遞包裹，唯一的例外就是快遞文件。

超越ZARA最大的跨境快時尚巨頭SHEIN已于7月29日停止在印尼運營。

04 #菲律賓

菲律賓是繼印尼之后東南亞第二亞第二個疫情嚴(yán)重爆發(fā)的國家。目前，德爾塔變異毒株幾乎蔓延到菲律賓。為了遏制其傳播，菲律賓首都馬尼拉從8月6日起重新進(jìn)入封城。人口超過1300萬的馬尼拉處都是檢查哨，確保只有從事必要工作的人才能上街。

只有必要的民生行業(yè)的企業(yè)和工人才能正常經(jīng)營和工作 ，每個家庭只有一個家庭成員可以出去買食物和必需品，其他人必須呆在家里。馬尼拉大都市的許多居民在封鎖期間將面臨失業(yè)，許多人抱怨他們沒有足夠的經(jīng)濟(jì)來源來維持未來兩周的生活需求。

05 #泰國

8月初，泰國將最高疫情控制區(qū)從包括曼谷在內(nèi)的13個政府?dāng)U大到29個政府。8月16日，泰國政府新冠肺炎疫情管理中心通知，將全國29個最高疫情控制區(qū)的封城、宵禁等防控措施延長至8月31日。

在工作安排方面，要求繼續(xù)在家工作，員工50人以上的企業(yè)必須準(zhǔn)備內(nèi)部隔離場所，員工100人以上的企業(yè)實行封閉管理。

泰銖成為今年亞洲新興市場表現(xiàn)最差的貨幣，給泰國進(jìn)口商的采購蒙上了陰影。到目前為止，泰銖已經(jīng)貶值了11%。 泰國央行提醒私營企業(yè)管理外匯風(fēng)險，特別是進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)。

泰銖貶值很大程度上源于新冠肺炎疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)衰退。疫情嚴(yán)重影響泰國經(jīng)濟(jì)，高度依賴旅游業(yè)。游客減少也意味著對泰銖的需求減少。

最新消息，泰國商務(wù)部將于本月20日與海南省簽署迷你自由貿(mào)易協(xié)定，雙方將加強(qiáng)中小企業(yè)在貿(mào)易和投資方面的合作。

06 #對中國企業(yè)的危險和機(jī)器

金融信息公司埃信華邁（IHS Markit）根據(jù)公布的最新數(shù)據(jù)報告，7月份東盟國家制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）從6月49日下降到44.6，連續(xù)第二個月低于枯榮線，低于13個月。

報告涉及的7個東盟國家中，有5個國家制造業(yè)的指數(shù)在50以下，分別是 報告稱，7月份東盟國家制造業(yè)需求進(jìn)一步下降，工廠產(chǎn)出和新訂單連續(xù)第二個月下降，降至2020年5月以后最高水平。

美國媒體最近報道說： 疫情導(dǎo)致南亞和東南亞工廠關(guān)閉，加劇了全球供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險。美國消費者可能很快就會發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)刎浖苁强盏?/b> ”。

中國自然是買家轉(zhuǎn)賬訂單的最佳選擇。目前，許多東南亞訂單已回歸中國。但另一方面，大量訂單聚集在中國，不斷提高中國的出口運費。利潤薄、價值低的產(chǎn)品沒有出貨空間。

同時，根據(jù)法國外貿(mào)銀行(Natixis)據(jù)估計，印尼、馬來西亞、菲律賓、越南和泰國的出口總額占全球出口總額5.7%，但它們會對美國、中國等更大的經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生重大影響，尤其是在電子產(chǎn)品領(lǐng)域。 中國38%的數(shù)據(jù)處理設(shè)備和29%的電信設(shè)備從這五個國家進(jìn)口，而美國一半的半導(dǎo)體從這五個國家進(jìn)口。

前不久，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在轉(zhuǎn)發(fā)馬來西亞疫情時評論道:抽芯斷供更苦，舉杯更愁。小米創(chuàng)始人雷軍用唉字留言。