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在岸和離岸人民幣兌美元都接近6.3這一輪人民幣走強(qiáng)和2018有什么區(qū)別？會(huì)突破嗎？6.2？中信證券首席對(duì)策采訪中信證券FICC首席分析師明明。

主要觀點(diǎn):

中國(guó)出口的快速增長(zhǎng)促進(jìn)了人民幣升值的趨勢(shì)。人民幣對(duì)美元的匯率可能會(huì)突破6.2區(qū)間；

由于供應(yīng)商不同，匯率升值對(duì)大宗商品通脹影響不大；

疫情落差可能在一定時(shí)期內(nèi)重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)應(yīng)進(jìn)一步思考如何保障全球供應(yīng)鏈安全；

? 大宗商品供需差異較大，已分化；消化大宗商品的房地產(chǎn)投資仍處于較強(qiáng)水平；

貨幣政策體現(xiàn)結(jié)構(gòu)化特征，定向貸款等工具更有效；

長(zhǎng)端國(guó)債利率破“3”可能性不大，更多取決于經(jīng)濟(jì)基本面走向；

美股主要支撐指數(shù)集中度高，不排除高估值資產(chǎn)面臨較大調(diào)整。

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5月28日星期五，美國(guó)總統(tǒng)拜登向國(guó)會(huì)提交了他的第一份正式預(yù)算提案，申請(qǐng)美國(guó)聯(lián)邦政府在2022財(cái)年中支出6萬(wàn)億美元。

這一預(yù)算需要在一年內(nèi)完成，從2021年10月1日到2022年9月30日結(jié)束。這也使得美國(guó)聯(lián)邦自二戰(zhàn)以來(lái)的持續(xù)支出達(dá)到了最高水平。

//預(yù)算高達(dá)6萬(wàn)億美元 拜登在中國(guó)的優(yōu)先事項(xiàng)//

拜登專注于基礎(chǔ)設(shè)施、教育、研究、公共衛(wèi)生、帶薪休假和兒童保育等優(yōu)先事項(xiàng)。

在這個(gè)預(yù)算中，拜登政府計(jì)劃拿出來(lái)1.52軍事和國(guó)內(nèi)事項(xiàng)可以自由支配萬(wàn)億美元的費(fèi)用；另外，拿出來(lái)1.8用于美國(guó)家庭計(jì)劃的萬(wàn)億美元；之前宣布的消費(fèi)高達(dá)2.3美國(guó)就業(yè)計(jì)劃將專注于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前正在國(guó)會(huì)與兩黨談判。

預(yù)算實(shí)現(xiàn)了拜登的部分競(jìng)選承諾，包括為貧困地區(qū)的學(xué)校提供更多資金，增加聯(lián)邦對(duì)癌癥、糖尿病和阿爾茨海默病的直接研究，以及對(duì)氣候變化的投資。

根據(jù)拜登的預(yù)算，教育部比去年增加了41%，衛(wèi)生和公共服務(wù)部增加了23%，環(huán)保局增加了22%，軍事和國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的支出同比增加8.6%至1.52萬(wàn)億美元。

值得一提的是，拜登將通過(guò)增加對(duì)企業(yè)和高收入人群的稅收來(lái)為他的議程提供資金，這將在20世紀(jì)30年代縮小預(yù)算赤字。

《華爾街日?qǐng)?bào)》總結(jié)說(shuō)，拜登的6萬(wàn)億美元預(yù)算描述了聯(lián)邦政府在美國(guó)經(jīng)濟(jì)和人民生活中發(fā)揮廣泛作用的想法，主要是大幅增加基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生和教育支出，增加企業(yè)和富人的稅收。

時(shí)隔14年，央行再次放開(kāi)這一大招！//

面對(duì)人民幣快速升值的勢(shì)頭，監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取行動(dòng)！51月31日，中國(guó)人民銀行發(fā)布消息稱，自6月15日起，金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率上調(diào)2個(gè)百分點(diǎn)至7%。消息一出，在岸和離岸人民幣對(duì)美元匯率都有所下降。

作為央行穩(wěn)定匯率的重要工具，2007年最后一次提高了外匯存款準(zhǔn)備金率。14年后，又發(fā)生了什么？發(fā)出了什么主要信號(hào)？

信號(hào)1:不要讓人民幣升值過(guò)快

提高外匯存款準(zhǔn)備金率的直接作用是凍結(jié)部分外匯流動(dòng)性，抑制人民幣升值。

自去年5月底以來(lái)，人民幣對(duì)美元匯率的中間價(jià)一直在上漲。如果繼續(xù)允許其升值，人民幣的貨幣價(jià)值可能會(huì)脫離基本面。

中國(guó)銀行證券全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)濤認(rèn)為，新冠肺炎疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響尚未完全消失，持續(xù)大幅升值可能對(duì)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)生重大負(fù)面影響。越來(lái)越多的市場(chǎng)參與者認(rèn)為，人民幣對(duì)美元的匯率已經(jīng)超調(diào)。

管濤表示，此時(shí)政策出臺(tái)，表明央行不會(huì)讓人民幣升值過(guò)快，必要時(shí)可能會(huì)果斷行動(dòng)，采取有力措施應(yīng)對(duì)。

紅塔證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李奇林表示，央行提高了外匯存款準(zhǔn)備金率，減少了金融機(jī)構(gòu)的外匯結(jié)算金額，其核心是減緩人民幣匯率快速升值的壓力。

信號(hào)2:不會(huì)坐視匯市炒作

此前召開(kāi)的全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制第七次工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)決打擊各種惡意操縱市場(chǎng)、惡意制造單邊預(yù)期的行為。同時(shí)，建議不要賭人民幣匯率升值或貶值，長(zhǎng)期賭博會(huì)輸。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華分析，近期人民幣匯率持續(xù)升值，存在一定的超調(diào)。從近期市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，很大程度上受到美元流動(dòng)性過(guò)度寬松的影響，鼓勵(lì)市場(chǎng)炒作。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)觀察家都認(rèn)為，當(dāng)前外匯市場(chǎng)存在炒作。

此時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)使用外匯存款準(zhǔn)備金率的重要工具，將準(zhǔn)備金率的提高范圍設(shè)定為2個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)去，央行每次調(diào)整人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。

管濤認(rèn)為，這一次明顯超過(guò)了以往人民幣存款準(zhǔn)備金率的調(diào)整范圍，顯示了央行調(diào)控的決心。如果你不開(kāi)槍，那一定是一個(gè)沉重的打擊。

信號(hào)3:人民幣雙向波動(dòng)趨勢(shì)不會(huì)改變

許多專家還認(rèn)為，提高外匯存款準(zhǔn)備金率可能不會(huì)對(duì)人民幣匯率的升值趨勢(shì)產(chǎn)生太大影響，但應(yīng)注意政策本身帶來(lái)的信號(hào)意義。

此前，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)人民幣將有更大的升值空間，但隨著以往的監(jiān)管宣傳和政策，單邊升值預(yù)期將進(jìn)一步壓縮，人民幣的雙向波動(dòng)趨勢(shì)不會(huì)改變。

周茂華認(rèn)為，一是人民幣匯率深化改革效果顯著，二是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，通貨膨脹溫和可控，三是美聯(lián)儲(chǔ)政策收水是總體方向。此外，國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期提出風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)人民幣匯率預(yù)計(jì)將繼續(xù)在合理平衡水平附近運(yùn)行，呈現(xiàn)雙向波動(dòng)模式。

央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)在回答記者關(guān)于人民幣匯率的問(wèn)題時(shí)提到，人民幣匯率的未來(lái)趨勢(shì)將繼續(xù)取決于市場(chǎng)供求關(guān)系和國(guó)際金融市場(chǎng)的變化，雙向波動(dòng)已成為常態(tài)。