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近日，國(guó)內(nèi)礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)董事長(zhǎng)陳景河聲稱(chēng)，將開(kāi)發(fā)包括鋰礦在內(nèi)的新能源新材料資源布局。周一紫金礦業(yè)股價(jià)上漲7%以上。公司盤(pán)后立即發(fā)布公告，澄清公司沒(méi)有具體的時(shí)間表和項(xiàng)目安排。周二，紫金礦業(yè)股價(jià)回調(diào)超過(guò)3個(gè)百分點(diǎn)。

雖然公司澄清了這一點(diǎn)，但并不否認(rèn)該公司計(jì)劃進(jìn)入鋰礦業(yè)。事實(shí)上，在節(jié)能減排和傳統(tǒng)礦產(chǎn)需求接近飽和的背景下，世界上許多傳統(tǒng)礦業(yè)巨頭已經(jīng)開(kāi)始考慮向鋰、鎳、鈷等與新能源相關(guān)的礦產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

傳統(tǒng)礦產(chǎn)過(guò)時(shí)？全球巨頭都在考慮轉(zhuǎn)向

上周二，世界上最大的鐵礦商力拓表示，它將向塞爾維亞發(fā)展Jadar硼酸鋰項(xiàng)目投資24億美元生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰。除鋰外，該項(xiàng)目還將生產(chǎn)硼酸鹽，用于生產(chǎn)太陽(yáng)能板和風(fēng)電機(jī)組。

公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2026年大規(guī)模投產(chǎn)，并在2029年達(dá)到最大產(chǎn)能，預(yù)計(jì)為每年5.816萬(wàn)噸硼酸和16萬(wàn)噸碳酸鋰25.51萬(wàn)噸硫酸鈉將使力拓在未來(lái)15年至少成為歐洲最大的鋰供應(yīng)商，也將使力拓集團(tuán)成為世界十大鋰供應(yīng)商之一。

力拓并不是唯一一家向新能源礦石轉(zhuǎn)型的礦產(chǎn)巨頭。上個(gè)月，必和必拓還宣布與特斯拉達(dá)成重要協(xié)議，將從其在西澳大利亞州的礦山中開(kāi)采和精煉鎳礦供應(yīng)給特斯拉。必和必拓總裁坦言，電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)已經(jīng)超出了預(yù)期，因此公司轉(zhuǎn)型的速度將大大加快。

事實(shí)上，目前全球主要的大型礦商中，除嘉能可以外，其他礦商都已或正在退出煤炭業(yè)務(wù)。

鋰礦的增長(zhǎng)勢(shì)頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)礦產(chǎn)

據(jù)彭博NEF數(shù)據(jù)顯示，隨著汽車(chē)電氣化趨勢(shì)的增強(qiáng)，到2030年，鋰礦的需求將從去年的40萬(wàn)噸激增到200萬(wàn)噸左右，2026年可能供不應(yīng)求，這將迫使鋰價(jià)激增。

同時(shí)，傳統(tǒng)礦產(chǎn)需求增長(zhǎng)勢(shì)頭正在減弱。以鐵礦石為例，彭博社NEF預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)鐵礦石使用量將達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，屆時(shí)中國(guó)對(duì)鋼鐵的需求將逐步放緩。

此外，在未來(lái)，降低能源消耗和環(huán)境保護(hù)已成為全球共識(shí)。在傳統(tǒng)礦產(chǎn)的開(kāi)采和加工過(guò)程中，需要消耗大量的能源，污染環(huán)境，這意味著未來(lái)的大規(guī)模礦產(chǎn)開(kāi)采將逐漸減少。

隨著全球廢物回收的逐步推廣，這將進(jìn)一步抑制市場(chǎng)對(duì)礦產(chǎn)開(kāi)采的需求。事實(shí)上，一些礦物已經(jīng)轉(zhuǎn)向了這個(gè)方向。目前，世界上大多數(shù)鉛不再來(lái)自地下礦物，而是從汽車(chē)電池中回收和加工。

當(dāng)然，從地下開(kāi)采金屬礦產(chǎn)的需求將始終存在，因?yàn)樵诓少?gòu)、分類(lèi)、分離廢物、提煉和加工過(guò)程中仍存在一定的技術(shù)困難。然而，除非印度將來(lái)能夠像中國(guó)一樣成為一個(gè)新的工業(yè)大國(guó)，否則全球煤炭、鐵等傳統(tǒng)礦石的消耗量可能接近歷史高峰。

傳統(tǒng)礦產(chǎn)巨頭船難掉頭

目前，隨著傳統(tǒng)礦產(chǎn)和新能源礦產(chǎn)的興起，傳統(tǒng)礦業(yè)巨頭轉(zhuǎn)型的另一個(gè)問(wèn)題是：與銅、鐵、黃金等傳統(tǒng)礦業(yè)金屬相比，鋰礦等新能源礦產(chǎn)的市場(chǎng)規(guī)模太小。

在目前的全球礦產(chǎn)資源中，僅原油就占全球礦產(chǎn)資源價(jià)值的一半以上。如果加上天然氣，就相當(dāng)于全球礦產(chǎn)資源價(jià)值的三分之二，煤炭就會(huì)達(dá)到全球礦產(chǎn)資源價(jià)值的80%。金、銅、鐵、鋁各占全球礦產(chǎn)資源價(jià)值的4%左右，其他小眾礦產(chǎn)價(jià)值加起來(lái)可達(dá)4%或5%。

如果世界上所有的鋰、鈷、稀土、工業(yè)鉆石和鈾的礦產(chǎn)價(jià)值都加在一起，它就不能擴(kuò)大一家公司從澳大利亞的鐵礦石項(xiàng)目中獲得的收入。即使未來(lái)鋰礦等稀有金屬的生產(chǎn)能力和價(jià)格大幅提高，與傳統(tǒng)的大宗礦產(chǎn)相比，其規(guī)模也只是滄海一粟。

與一些小型鋰礦商相比，全球礦業(yè)巨頭的表現(xiàn)在很大程度上仍然依賴(lài)于傳統(tǒng)礦產(chǎn)，這導(dǎo)致他們?cè)谵D(zhuǎn)型過(guò)程中面臨船難掉頭的局面。

比如力拓，根據(jù)近年來(lái)的數(shù)據(jù)，力拓公司的年總營(yíng)業(yè)額超過(guò)450億美元，約82%的凈利潤(rùn)來(lái)自鐵礦石。即使以2017年創(chuàng)紀(jì)錄的鋰礦歷史最高價(jià)格計(jì)算，力拓新計(jì)劃也是Jadar項(xiàng)目每年5.81萬(wàn)噸鋰產(chǎn)能也很難帶來(lái)超過(guò)15億美元的收入——這意味著鐵礦石的正常價(jià)格波動(dòng)足以壓倒Jadar項(xiàng)目對(duì)公司利潤(rùn)的影響。

紫金礦業(yè)公司也是如此。根據(jù)紫金礦業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2020年收入1715億元，利潤(rùn)來(lái)源基本來(lái)自金、銅、鋅(鉛)、鐵等傳統(tǒng)礦產(chǎn)業(yè)務(wù)，分別占公司毛利20.83%、52%、8.43%、18.74%，即使鋰礦業(yè)在未來(lái)真正布局，對(duì)公司實(shí)際業(yè)績(jī)的影響也可能有限。