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岸上和離岸人民幣突然漲了600多點！發(fā)生了什么事？

央行：人民幣外匯市場從1月3日延長至次日凌晨3點

中國人民銀行、國家外匯管理局30日宣布，自2023年1月3日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至次日3:00，人民幣匯率中間價及浮動幅度、做市商報價等市場管理體系適用時間相應延長。北京時間9:15人民幣匯率中間價和北京時間16:30人民幣對美元即期收盤價的發(fā)布時間保持不變。

央行最新發(fā)言:保持人民幣匯率在合理平衡水平上的基本穩(wěn)定

2022年第四季度(總99次)中國人民銀行貨幣政策委員會例會于12月28日召開。

會議分析了國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢。會議認為，2022年以來，中國堅持統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，有效實施宏觀政策，最大限度穩(wěn)定經(jīng)濟社會發(fā)展基本盤。穩(wěn)定的貨幣政策靈活適度，保持連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，科學管理市場預期，有效服務實體經(jīng)濟，有效防范和控制金融風險。貸款市場報價利率改革紅利繼續(xù)釋放，貨幣政策傳導效率提高，貸款利率顯著下降，人民幣匯率雙向浮動，彈性增強，基本穩(wěn)定，發(fā)揮宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定器的作用。

會議指出，全球經(jīng)濟增長放緩，通貨膨脹高，地緣政治沖突持續(xù)，外部環(huán)境動蕩，國內(nèi)經(jīng)濟復蘇基礎不牢固，需求收縮、供給影響和預期疲軟的三重壓力仍較大。

同日，上海清算所和中國外匯交易中心宣布！

根據(jù)中國人民銀行和國家外匯管理局的公告，上海清算所今天也宣布〔2022〕自2023年1月3日起，銀行間人民幣外匯市場交易時間延長至次日3:00。銀行間外匯市場集中清算業(yè)務流程將相應調(diào)整。具體通知如下:

一、外匯即期招標交易集中清算

銀行間外匯市場延長交易時間后，清算參與者可通過上海清算機構的客戶下載人民幣外匯即期招標交易結算清單和外幣對即期招標交易結算清單的時間點，從第二天凌晨1:00延長至第二天凌晨4:00后。后續(xù)的資本結算流程和時間點沒有變化。上海清算機構每季度第一個工作日晚上發(fā)布外匯即期招標交易支付通知書。

二、人民幣外匯交易中央對手清算

延長銀行間外匯市場交易時間后，人民幣外匯交易中心對手的清算業(yè)務流程和時間點沒有變化。上海清算所于每季度第一個工作日晚上發(fā)布了中央對手清算業(yè)務的支付通知。

三、外匯交易雙邊集中清算

延長銀行間外匯市場交易時間后，外匯交易雙邊集中清算業(yè)務流程和時。

CFETS人民幣匯率指數(shù)調(diào)整貨幣籃子：美元和歐元權重下降

自2023年1月1日起，中國外匯交易中心發(fā)布公告CFETS人民幣匯率指數(shù)，SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)貨幣籃子權重。

根據(jù)公告，為了進一步提高人民幣匯率指數(shù)貨幣籃子的代表性，中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）計劃《CFETS調(diào)整人民幣匯率指數(shù)貨幣籃子調(diào)整規(guī)則CFETS人民幣匯率指數(shù)和SDR貨幣籃子人民幣匯率指數(shù)的貨幣籃子權重。

具體來看，CFETS在人民幣匯率指數(shù)籃子中，將美元貨幣權重降至0.1983年，將歐元貨幣權重降至0.此外，日元、英鎊等權重也有所下調(diào)。

人民幣已進入升值階段嗎？

通過盤點，人民幣匯率走勢發(fā)生了新的變化。

截至2022年12月30日21時，在岸人民幣兌美元匯率報告接近6.90點，比10月年底7.3280點升值4200多個基點；離岸人民幣兌美元匯率報告6.9122份的低點相比，9122升值接近4600個基點。

僅僅兩個月后，市場就不再討論人民幣貶值在投資者互動平臺上，投資者甚至開始詢問人民幣升值如何影響上市公司的業(yè)績。

業(yè)內(nèi)普遍認為，大洋彼岸美聯(lián)儲釋放的放緩加息信號減輕了人民幣貶值壓力。在11月初的美聯(lián)儲利率會議上，大多數(shù)美聯(lián)儲官員表示，應盡快放緩加息，以降低過度緊縮的風險。這表明他們傾向于在12月份提高50個利率基點。

在12月的利率會議上，美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間提高50個基點至4.25%-4.5%，符合市場預期。這是美聯(lián)儲自今年3月啟動這一輪加息周期以來首次放緩加息，前四次是75個加息基點。點陣圖顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲官員預計2023年底利率將在5%至5.5%之間。

雖然市場對美聯(lián)儲未來的加息節(jié)奏仍存在差異，但根據(jù)點陣圖和美國通脹連續(xù)五個月下跌的現(xiàn)實，目前的聯(lián)邦基金利率不會遠離峰值。美聯(lián)儲主席鮑威爾繼續(xù)在利率會議結束后的新聞發(fā)布會上發(fā)揮打太極的作用，釋放鷹信號，并傳達鴿子聲。

鮑威爾說，這一輪高通脹持續(xù)的時間越長，預期就越有可能根深蒂固。因此，美聯(lián)儲將堅決致力于將通脹率恢復到2%，還有另一條路要走。但他還表示，美聯(lián)儲的行動非常迅速，適當?shù)姆怕酉⑺俣?，這也將使我們更好地平衡風險。

2022年4月和8月，美聯(lián)儲持續(xù)激進加息導致的中美利差倒掛是兩輪人民幣貶值的關鍵觸發(fā)因素?，F(xiàn)在美聯(lián)儲正式表示放緩加息，這種外部壓力有望在一定程度上緩解。

目前，在岸和離岸人民幣兌美元匯率都恢復了7個關口，并在7個以上徘徊了多天，具有相當穩(wěn)定的位置。一個自然的問題是，人民幣兌美元匯率是否逆轉了下降趨勢，并進入了升值階段？

明年人民幣匯率穩(wěn)步上升。

記者了解到，業(yè)內(nèi)普遍對明年人民幣匯率的表現(xiàn)持相對樂觀的態(tài)度，一方面是基于美聯(lián)儲加息放緩的共識，另一方面是出于疫情政策優(yōu)化后對國內(nèi)經(jīng)濟復蘇的信心。

東方金城首席宏觀分析師王青告訴記者，2022年人民幣兌美元貶值有兩個主要因素。首先，美聯(lián)儲政策的收緊速度明顯快于歐洲和日本央行，這導致美元指數(shù)大幅上漲，人民幣兌美元在價格比較效應下貶值。第二，4月以后，兩輪國內(nèi)疫情擾亂了經(jīng)濟運行，對外匯市場預期產(chǎn)生了一定影響。

展望2023年，王青預測，推動人民幣貶值的兩大因素將被削弱，人民幣匯率有望再次走強。一方面，隨著美國通脹的持續(xù)降溫，美聯(lián)儲的加息速度將進一步放緩，這一輪加息過程可能在明年年中結束。歐洲和日本央行將保持更強的收縮態(tài)度，以將保持更強的收縮態(tài)度?？偟膩碚f，2023年美元指數(shù)容易下跌，比價效應可能帶動人民幣兌美元升值。另一方面，明年國內(nèi)經(jīng)濟也將確定性地擺脫疫情的影響，GDP預計增長率將大幅反彈，物價形勢將繼續(xù)保持整體穩(wěn)定。國內(nèi)經(jīng)濟基本面也支持人民幣適度反彈。預計2023年人民幣兌美元匯價中心將比當前水平上升5.0%左右，即接近6.6。

中國銀行研究所研究員吳丹也認為，展望2023年，影響人民幣匯率走弱的因素將趨于減弱。

首先，隨著美國通脹出現(xiàn)降溫跡象，市場預計美聯(lián)儲明年加息將放緩；第二，中美利差倒置問題正在逐步緩解，持有美元債券資產(chǎn)的利潤空間將逐漸減少，2023年中央經(jīng)濟工作會議明確提出吸引和利用外資，進一步支持短期跨境資本回歸中國；第三，在優(yōu)化疫情防控措施、鼓勵擴大內(nèi)需等一系列政策的支持下，中國經(jīng)濟基本面將企穩(wěn)復蘇，為明年人民幣匯率保持穩(wěn)定甚至升值提供有力支撐。

植信投資研究院高級研究員常冉也持有類似的觀點。她預計，2023年人民幣匯率將回歸雙向波動，很有可能走穩(wěn)升值。主要有兩個原因：一是國內(nèi)經(jīng)濟基本面向良好發(fā)展，支撐人民幣匯率。隨著疫情防控政策的不斷優(yōu)化，將促進消費改善、國內(nèi)需求修復和經(jīng)濟復蘇。房地產(chǎn)三箭、十六金融等政策相繼出臺，也有助于解決和穩(wěn)定房地產(chǎn)市場風險，穩(wěn)定國內(nèi)經(jīng)濟基本面。

二是美元指數(shù)持續(xù)上行動能有限，人民幣匯率貶值壓力減弱。11月和12月FOMC在會議上，美聯(lián)儲主席鮑威爾還表示，隨后的加息強度和加息節(jié)奏將放緩。2023年，美聯(lián)儲的加息可能會逐漸下降，貨幣政策可能會保持中立和放松，美元可能會從高位逐漸下降。

在中信證券首席經(jīng)濟學家看來，早期人民幣面臨內(nèi)外壓力，外部壓力主要是美聯(lián)儲持續(xù)加息，美元指數(shù)上升，內(nèi)部壓力主要是中國經(jīng)濟修復相對疲軟，證券賬戶資本外流壓力增加。目前，外部壓力已經(jīng)放緩，美聯(lián)儲加息放緩，美元指數(shù)已經(jīng)過去，非美元貨幣普遍升值。對于內(nèi)部壓力，國內(nèi)疫情政策不斷優(yōu)化，經(jīng)濟修復預期不斷提高。然而，由于確診人數(shù)的增加，強勁的預期并沒有扭轉弱現(xiàn)實。因此，在弱現(xiàn)實的經(jīng)濟基本面下，人民幣短期內(nèi)可能會保持在當前水平的沖擊，但未來隨著經(jīng)濟基本面的不斷改善，人民幣可能會有進一步升值的動力。但由于出口放緩，人民幣升值幅度可能低于2020-2021年。

公開數(shù)據(jù)顯示，2020年5月7月14日附近，在岸和離岸人民幣兌美元匯率一路回升至2021年12月6月37日附近，升值幅度超過5%。

匯率雙向波動趨勢穩(wěn)定

盡管2022年人民幣兌美元匯率下跌，但人民幣寬大雙向波動趨勢依然穩(wěn)定。

自2015年8月匯改以來，過去7年人民幣匯率基本保持在6年.2-7.一家國有銀行的外匯交易員向記者指出，今年也不例外。

在這背后，一是市場供求關系在人民幣匯率中發(fā)揮著主要作用，只要人民幣匯率下降，企業(yè)結算需求升溫，匯率反彈，匯率上升導致企業(yè)外匯需求增加，人民幣匯率下降；二是企業(yè)理性外匯交易程度，特別是在外匯套期保值交易日益普及的情況下，外匯市場追逐羊群效應顯著減弱，三是中國有關部門繼續(xù)優(yōu)化預期管理，顯著削弱市場投機預期。

特別是當美元指數(shù)在第二季度和第三季度創(chuàng)下新高，使人民幣匯率低于7整數(shù)時，中國有關部門有效穩(wěn)定了人民幣匯率波動的市場預期，通過提高遠期外匯銷售業(yè)務的外匯風險準備金率，避免人民幣匯率無序下跌。

目前，華爾街資本在中國增持中概股和海外上市ETF，一位華爾街對沖基金經(jīng)理向記者坦言：他們開始抄底買入中國資產(chǎn)，這種資產(chǎn)買入浪潮很快就會傳入外匯市場，推動人民幣買入上漲。

中國社會科學院金融研究所副所長張明認為，隨著明年上半年美元指數(shù)達到頂峰，預計明年下半年人民幣兌美元匯率將大幅反彈。一旦人民幣匯率反彈，中國央行將進一步打開放松貨幣政策的空間，并根據(jù)國內(nèi)形勢的變化更靈活地調(diào)整貨幣政策。

然而，盡管行業(yè)專家普遍對明年人民幣匯率的趨勢持樂觀態(tài)度，但他們不建議賭人民幣匯率的單邊升值。畢竟，金融市場上沒有什么是絕對的，風險因素總是存在的。